部分化工品價格反彈 前期強勢行業(yè)機會大
上周,受地緣政治影響,原油價格高位震蕩,分析認為,油價支撐及補庫存需求下的化工品反彈得以延續(xù),但大部分產(chǎn)品盈利仍不樂觀前期強勢子行業(yè)有望恒強。
純堿市場轉(zhuǎn)暖,企業(yè)出廠價多上調(diào),特別是重質(zhì)純堿價格上漲幅度較大,華東地區(qū)報價上調(diào)7.5%至1425元/噸。自7月份純堿產(chǎn)量增速開始轉(zhuǎn)正,去庫存告一段落;企業(yè)的銷量逐漸轉(zhuǎn)好,當前玻璃價漲量增,隨著旺季到來,以及新增產(chǎn)能的點火都將拉動對純堿的需求,后市純堿持續(xù)反彈的概率大。
鉀肥大幅走跌:鹽湖鉀肥新的報價大幅回落,60%晶體到站價2100元/噸,降幅達300元/噸。鹽湖降價打擊了市場信心,帶動國產(chǎn)鉀肥新一輪的跌價。bpc解體對邊貿(mào)沖擊不小,當前國產(chǎn)鉀開工率高,青海地區(qū)庫存較大,而下游需求疲軟,氯化鉀仍有下調(diào)空間。
此外,農(nóng)藥大企業(yè)訂單穩(wěn)定,草甘膦、特別是百草枯供需緊張部分殺蟲劑品種需求向好。銀河證券認為化工品反彈的持續(xù)性不強,機會仍是前期強勢的行業(yè)。分析認為,衛(wèi)星石化有望在國內(nèi)率先突破大規(guī)模生產(chǎn)sap的瓶頸,建立完整的丙烷-丙烯-丙烯酸-sap的產(chǎn)業(yè)鏈。和邦股份雙甘霖、浮法玻璃等項目將陸續(xù)投產(chǎn),純堿有望反彈。百草枯供需日益緊張,將進入新一輪的漲價周期,紅太陽最受益;農(nóng)藥需求向好,馬克西姆入住打開沙隆達成長空間。氨綸未來新增產(chǎn)能增幅放緩,而替代性需求不斷提升,13年迎來復(fù)蘇,推薦華峰氨綸。江山化工轉(zhuǎn)型液化氣深加工,正丁烷制順酐前景向好。油品升級進度加速,全國將開始供應(yīng)國四標準,一線城市實施國五,國內(nèi)油品烷基化率有待大幅提高,分析師繼續(xù)看好海越股份。
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