2012年上半年磷肥行業(yè)生產(chǎn)運行分析及下半年預測

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關鍵詞：磷肥 中國磷肥工業(yè)協(xié)會

2012年上半年，我國磷肥行業(yè)運行呈現(xiàn)三增四降的特點：產(chǎn)量增長、生產(chǎn)成本增長、產(chǎn)能增加；開工率下降、出廠價及出口價格下降、出口大幅下降、行業(yè)效益大幅下滑。 一、磷肥行業(yè)運行情況 1.全國磷肥產(chǎn)量小幅增長

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2012年1-6月，全國生產(chǎn)磷肥979.8萬噸p2o5，同比增長18.3%，由于統(tǒng)計局統(tǒng)計范圍增加，此數(shù)據(jù)明顯偏大。據(jù)中國磷肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，上半年高濃度磷復肥產(chǎn)量628.9萬噸p2o5，同比略增0.8%，按2011年各磷肥產(chǎn)品所占比例推算，估算上半年全國磷肥產(chǎn)量在830萬噸p2o5左右，同比增長2.0%。 2.高濃度磷復肥產(chǎn)量增幅回落 據(jù)中國磷肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2012年上半年磷酸二銨實物產(chǎn)量639萬噸（下同），同比增長4.3%；磷酸一銨513萬噸，同比增長2.7%。npk三元肥1574萬噸，同比增長6.6%，其中磷酸基復合肥477萬噸，同比增長11.2%；重鈣39.4萬噸，同比下降36%。磷酸二銨上半年開工率約65%，磷酸一銨匯總34家企業(yè)，兩家小型企業(yè)停產(chǎn)，11家企業(yè)呈現(xiàn)負增長，企業(yè)按市場需求安排生產(chǎn)。npk三元肥51家企業(yè)，上半年累計銷售1550萬噸，企業(yè)以銷定產(chǎn)，累計產(chǎn)銷比接近100%。 3.硫磺進出口量增長

上半年累計進口硫磺601.1萬噸，同比增長30.8%；1-6月平均到岸價206.3美元/噸，同比上漲4.6%；7月底現(xiàn)貨到岸價略有下調，為195-200美元/噸。進口硫磺中，從沙特進口硫磺110萬噸，同比增9%；從阿聯(lián)酋進口72.5萬噸，是去年同期3倍；第三大進口國是加拿大，進口71.7萬噸，同比增79%；第四是哈薩克斯坦，進口67.3萬噸，同比增18%；卡塔爾55.1萬噸、韓國43.8萬噸、俄羅斯40.2萬噸、印度10.9萬噸、美國9.1萬噸、伊朗37.1萬噸、臺灣4.3萬噸。 4.其他相關產(chǎn)量

2012年1-6月合成氨產(chǎn)量2711.4萬噸，同比增長7.1%；化肥（折純）3705.1萬噸，同比增長11.9%；氮肥2484.7萬噸，同比增長11.9%；尿素（折純）1518.1萬噸，同比增長10.4%；鉀肥240.7萬噸，同比增長6.8%；硫鐵礦（折s35%）749.1萬噸，同比減少0.3%。 二、上年磷肥行業(yè)運行特點 1.三增 （1）產(chǎn)量增長

去年投產(chǎn)的磷酸二銨裝置產(chǎn)能逐步釋放，同時今年新增產(chǎn)能也將由部分產(chǎn)能釋放，今年產(chǎn)量繼續(xù)增長。 （2）原材料價格繼續(xù)上漲

上半年原材料價格穩(wěn)中有漲，部分原料供應緊張。由于云貴等地煤炭價格居高不下，目前云貴磷肥基地合成氨價格在3500-3700元/噸，較同期上漲100-200元/噸。云貴地區(qū)硫磺均需依靠進口，今年以來進口硫磺價格一直在200美元/噸，2012年上半年我國進口硫磺平均到岸價206.3美元/噸，同比增長4.6%。今年年初磷礦價格上漲50-60元/噸，大多數(shù)磷礦品位下降，折算磷礦石漲價超過100元/噸，并且磷礦石供應一直處于緊張狀態(tài)。單從主要原料看，今年二銨較去年同期成本上漲約300元/噸。另外，工人及資金等成本也繼續(xù)增加。 （3）產(chǎn)能繼續(xù)增長

今年建成投產(chǎn)的磷酸二銨裝置有：湖北三寧30萬噸、湖北興發(fā)60萬噸、湖北鑫冠24萬噸、雷波施可豐10萬噸、福建甕福40萬噸、云南祥豐30萬噸、湖北宜化60萬噸。預計新增產(chǎn)量接近300萬噸，截止到2012年底，預計磷酸二銨產(chǎn)能達到約2000萬噸。 2.四降 （1）二銨出廠價格和出口價格下降

6月份各種含量磷酸二銨平均出廠價3036元/噸，較1月份下降34元/噸。1-6月份各種含量磷酸二銨平均出廠價3052元/噸，同比下降69元/噸。2012年6月份磷酸二銨出口平均價格571美元/噸，同比下降1.6%，下降10美元；出口印度dap離岸價550-560美元/噸，企業(yè)出口不盈利，僅能保本或虧損出口。

6月份各種含量磷酸一銨平均出廠價格2769元/噸，較1月份上升61元；1-6月份累計平均出廠價格2731元/噸，同比增長0.8%。7月份一按價格走低，7月末55%粉狀一銨出廠價2550-2600元/噸。

6月份40%以上高濃度npk平均出廠價格2757元/噸，比1月份平均出廠價下降6元噸；1-6月累計平均出廠價格2682元/噸，同比上升8.6%。7月末45%硫基復合肥出廠價為2750-2870元/噸。 （2）磷肥出口量大幅下降

上半年我國磷肥凈出口折純量36.2萬噸，同比下降57.5%，僅占磷肥總量的3.7%。上半年累計進口dap9.8萬噸，同比增長5.5%；累計進口npk70.7萬噸，同比增長33.6%。累計進口氯化鉀362.9萬噸，同比增長23.3%。

上半年累計出口dap27.0萬噸，同比下降77%。累計出口map11.5萬噸，同比下降13.0%；累計出口tsp39.3萬噸，同比下降57.9%；累計出口np兩元素肥料44.6萬噸，同比下降38.2%。 （3）磷復肥行業(yè)經(jīng)濟效益下滑

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年1-5月份，統(tǒng)計1281家磷復肥生產(chǎn)企業(yè)（其中磷肥231家，復混肥1050家），總資產(chǎn)2552億元，資產(chǎn)負債率63.6%。前5個月行業(yè)主營業(yè)務收入，1601億元，實現(xiàn)利潤61.3億元，同比下降2.3%（其中磷肥實現(xiàn)利潤9.0億，同比下降34.7%）；利稅總額82.6億元，同比增長12.4%；虧損額3.9億元，同比增長78.1%。磷復肥行業(yè)主營業(yè)務收入利潤率下降到3.8%，較去年全年行業(yè)平均利潤率5.3%有明顯下滑。磷銨骨干企業(yè)效益大幅下滑。

受資源地對資源深加工要求的影響，雖然投資項目減少，但固定資產(chǎn)投資額度仍繼續(xù)增長。根據(jù)國際統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：上半年磷復肥行業(yè)固定資產(chǎn)投資實際完成235億元，同比增長22.9%。施工項目473個，同比下降7.1%；新開工項目279個，同比下降3.8%；竣工項目150個，同比下降18.9%。 （4）企業(yè)開工率下降

去年dap企業(yè)平均開工率在75%以上，大型企業(yè)開工率高于中小型企業(yè)。而今年上半年dap平均開工率不足65%，7月份行業(yè)平均開工率不足65%，部分骨干企業(yè)開工率下降到60%。開工率下降不但造成產(chǎn)品單位成本上升，也為企業(yè)的安全、環(huán)保帶來諸多隱患。 三、下半年化肥供需形勢分析 1.國內(nèi)秋季用肥供應充足

以磷酸二銨為例。5月末二銨企業(yè)庫存131萬噸，正常情況下6-10月份產(chǎn)量約575萬噸（下半年大峪口、宜化、興發(fā)、附件甕福等大型二銨裝置陸續(xù)投產(chǎn)），預計出口300萬噸（去年6-9月份出口257萬噸，秋季市場供應量超過400萬噸，需求量在300萬噸，秋季國內(nèi)磷肥供應充足。 2.磷肥出口量將大幅下滑

據(jù)中國磷肥工業(yè)協(xié)會對重點企業(yè)核實的數(shù)據(jù)顯示，7月份企業(yè)已簽訂dap出口訂單越230萬-260萬噸，遠遠低于去年402萬噸水平。小品種磷肥出口訂單大幅下滑，重鈣、兩元素肥料出口訂單低于去年數(shù)量，磷肥總體出口量明顯下降。去年印度進口dap690萬噸，預計今年需求量不低于去年。據(jù)fertecon統(tǒng)計，截止7月底，本財政年度印度dap訂單已達到487萬-561萬噸，今年簽單實際高于去年，估計后期難獲大單，我國企業(yè)在國際市場競爭壓力明顯增加。 以此趨勢預測，今年磷酸二銨出口量約300萬噸，將比去年減少100萬噸，預計今年磷肥總出口量約在220萬-250萬噸p2o5。由于出口價格低，磷肥出口基本不盈利。 3.全年產(chǎn)量預計

根據(jù)國內(nèi)外市場形勢分析，國內(nèi)市場平穩(wěn)，需求不會有明顯增長；國際市場價格低位運行，我國磷復肥低關稅出口期短，出口量不能保證大型裝置的穩(wěn)定運行。預計2012年磷肥總產(chǎn)量約1700萬噸p2o5，同比增長3.5%左右，預計全年凈出口量約200萬噸p2o5（去年凈出口372萬噸p2o5），國內(nèi)供應量將達到1500萬噸p2o5，遠超過我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對磷肥的需求量。 4.下半年磷肥行業(yè)困難加劇

磷肥生產(chǎn)的主要原料硫磺、磷礦、合成氨中，磷礦價格難以大幅調整，合成氨價格取決于煤價，西南地區(qū)煤價雖有下降，但是合成氨開工不正常，價格屬全國最高。磷肥生產(chǎn)取決于硫磺價格，但從ifa數(shù)據(jù)看，近兩年國際硫磺供應都是緊平衡，硫磺價格大幅下滑的可能性也較小，磷復肥生產(chǎn)成本依然高企。 因為今年新建裝置產(chǎn)能釋放，磷肥產(chǎn)量繼續(xù)增長。出口量下降，國內(nèi)磷肥資源量超過國內(nèi)需求200萬噸p2o5，因此下半年供需矛盾將更加突出，尤其秋季用費結束之后，磷酸二銨價格下行壓力加大，企業(yè)將虧損運行。
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