bpc聯(lián)盟瓦解 全球鉀肥股集體重挫
關(guān)鍵詞:鉀肥
全球兩大鉀肥聯(lián)盟之一的白俄羅斯鉀肥聯(lián)盟(belaruspotashcorporation,簡(jiǎn)稱(chēng):bpc)7月30日突然“分家”,其主要成員俄羅斯烏拉爾鉀肥公司(uralkali)宣布退出該聯(lián)盟,理由是另一成員白俄羅斯鉀肥公司(belaruskali)違反協(xié)議,在聯(lián)盟之外出售鉀肥。
分析人士指出,目前全球鉀肥市場(chǎng)共有兩個(gè)大型聯(lián)盟,分別是bpc和北美鉀肥銷(xiāo)售聯(lián)盟(canpotex),后者成員包括加拿大鉀肥公司(potashcorpofsaskatchewan)、加陽(yáng)公司(agrium)和美盛公司(mosaic),這兩個(gè)聯(lián)盟聯(lián)手將鉀肥價(jià)格維持在遠(yuǎn)超邊際生產(chǎn)成本的水平上。但烏拉爾鉀肥的突然退出,會(huì)導(dǎo)致這種壟斷格局瓦解,特別是烏拉爾鉀肥很可能加大產(chǎn)量,這將進(jìn)一步加劇行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致鉀肥價(jià)格快速大幅下跌。
在烏拉爾鉀肥宣布其決定后,歐美鉀肥股7月30日集體重挫。多家權(quán)威機(jī)構(gòu)迅速發(fā)布研報(bào),看空鉀肥價(jià)格以及行業(yè)前景。
全球鉀肥股集體“受災(zāi)”
烏拉爾鉀肥首席執(zhí)行官弗拉季斯拉夫·包姆格特納7月30日代表公司董事會(huì)發(fā)布聲明表示:“非常遺憾地宣布,我們與合作伙伴白俄羅斯鉀肥開(kāi)展的bpc合作框架已經(jīng)陷入了僵局。烏拉爾鉀肥一直堅(jiān)信,雙方所有的出口貿(mào)易都應(yīng)該通過(guò)統(tǒng)一的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)來(lái)進(jìn)行。這項(xiàng)最為基本的合作原則白俄羅斯鉀肥卻并沒(méi)有遵守,其在 bpc框架之外開(kāi)展了多項(xiàng)交易活動(dòng)。我們?cè)僖淮梧嵵馗嬷锥砹_斯合作伙伴,這樣的行為是絕對(duì)無(wú)法接受的,它們摧毀了我們長(zhǎng)期的富有成效的合作。在這種情況下,我們必須直接通過(guò)自己的交易部門(mén)來(lái)完成所有出口貿(mào)易。這是公司在29日的董事會(huì)上所做出的決定。”但包姆格特納也表示:“我們?nèi)匀桓兄x和白俄羅斯鉀肥開(kāi)展的合作,也不排除未來(lái)雙方本著互利原則再度開(kāi)展合作的可能!
據(jù)俄羅斯媒體報(bào)道,烏拉爾鉀肥還表示,該公司計(jì)劃“滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)”,目前預(yù)計(jì)其2014年的鉀肥產(chǎn)量將從今年的1050萬(wàn)噸增長(zhǎng)至1300萬(wàn)噸,隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈,鉀肥價(jià)格到今年年底可能會(huì)跌至每噸300美元。公司改變銷(xiāo)售策略后,目前還不清楚市場(chǎng)最終會(huì)作何反應(yīng)。
在烏拉爾鉀肥公布這一決定后,引起了業(yè)內(nèi)極大的震動(dòng),英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》的評(píng)論甚至將此比喻成“沙特退出歐佩克”,鉀肥價(jià)格將不再會(huì)有“統(tǒng)一的定價(jià)”,而是完全由市場(chǎng)決定。全球與鉀肥相關(guān)的股票股價(jià)重挫。
30日的美股市場(chǎng)上,加拿大鉀肥(pot)股價(jià)下跌16.54%至31.63美元;美盛(mos)股價(jià)下跌17.28%至43.81美元;agrium(agu)股價(jià)下跌5.39%至86.50美元;intrepidpotash(ipi)股價(jià)重挫28.55%至13.89美元。歐洲最大的鉀肥公司之一德國(guó)k+s公司(sdf)30日下跌23.7%至20.24歐元。烏拉爾鉀肥(urka)30日也重挫18.8%至151.92盧布。截至北京時(shí)間31日17時(shí)45分,k+s和烏拉爾盤(pán)中跌幅分別為0.52%和1.83%。
7月31日的中國(guó)內(nèi)地a股市場(chǎng)中,鹽湖股份(000792.sz)下跌4.15%至16.16元,中信國(guó)安(000839.sz)下跌1.71%至6.9元;港股市場(chǎng)上,中化化肥(00297.hk)重挫7.63%至1.21港元,中海石油化學(xué)(03983.hk)下跌5.54%至3.58港元。
行業(yè)性地震已難避免
在烏拉爾鉀肥“分家”決定出臺(tái)后,多家權(quán)威機(jī)構(gòu)迅速作出了回應(yīng),業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為鉀肥行業(yè)性的“地震”已經(jīng)難以避免。鉀肥價(jià)格或進(jìn)一步下探,相關(guān)公司的股價(jià)短期將受到負(fù)面影響。
高盛集團(tuán)行業(yè)分析師發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng),烏拉爾鉀肥的這項(xiàng)決定應(yīng)該會(huì)導(dǎo)致鉀肥價(jià)格出現(xiàn)“重大而迅速的下跌”。此舉意味著烏拉爾鉀肥已經(jīng)不再受到聯(lián)盟的約束,將策略從“價(jià)格優(yōu)先”變?yōu)椤皵?shù)量?jī)?yōu)先”,烏拉爾鉀肥將通過(guò)增加產(chǎn)量來(lái)獲得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,而不需要過(guò)度在意價(jià)格,因?yàn)槠涑杀臼侨蜃畹偷,要遠(yuǎn)低于其同行。具體來(lái)說(shuō),鉀肥價(jià)格很可能將會(huì)較目前價(jià)格下降25%至每噸300美元。但另一方面,鉀肥價(jià)格的下跌可能會(huì)觸發(fā)更高的市場(chǎng)需求。
瑞信集團(tuán)分析師把這次大型合作關(guān)系的終結(jié)稱(chēng)為是對(duì)整個(gè)行業(yè)“游戲規(guī)則”的完全改變,部分公司甚至有股價(jià)“腰斬”的風(fēng)險(xiǎn)。除上述兩大聯(lián)盟外,以色列、約旦等鉀肥生產(chǎn)國(guó)以及相關(guān)公司也將受到一定影響。但是鉀肥價(jià)格最終是由供給和需求共同決定的。目前假設(shè)供給提升明顯,但如果需求也隨之增加,鉀肥價(jià)格則還需重新判斷。
加拿大蒙特利爾銀行資本市場(chǎng)分析師喬爾·杰克遜指出,投資者很可能會(huì)對(duì)這則消息作出回應(yīng),迅速出售各大鉀肥生產(chǎn)商的股票。
另有分析人士表示,此次事件對(duì)中國(guó)、印度、巴西等鉀肥需求大國(guó)僅構(gòu)成暫時(shí)的負(fù)面影響,如果鉀肥價(jià)格能夠穩(wěn)步而不是急速地下降,對(duì)這些國(guó)家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)還將構(gòu)成利好。
俄羅斯烏拉爾鉀肥公司的一處生產(chǎn)廠房。
http://flamewebsite.com/news/26740.htm
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