上半年化肥利潤整體增長 氮肥虧損

一、上半年化肥行業(yè)基本情況（一）磷肥、鉀肥產(chǎn)量增長較快，氮肥增長停滯。2010年上半年，我國化肥產(chǎn)量3397.2萬噸，同比增長6.4%。其中氮肥、磷肥、鉀肥產(chǎn)量分別為2441.8萬噸、783.7萬噸、171.9萬噸，分別同比增長2.3%、19.6%、14.7%。繼5月份我國尿素產(chǎn)量出現(xiàn)5年來首次下降后，6月份產(chǎn)量繼續(xù)下降，同比下降6.76%。

（二）部分產(chǎn)品市場價格長期低位徘徊。受雨雪、旱災、洪澇災害等極端天氣的影響，化肥市場出現(xiàn)旺季不旺的現(xiàn)象，整體呈現(xiàn)疲軟狀態(tài)，尤其是尿素、磷復肥出現(xiàn)嚴重的供過于求。價格監(jiān)測顯示，上半年尿素市場均價為1716.67元/噸，同比下降6.06%，呈逐月下降趨勢。

（三）行業(yè)利潤總額增長，氮肥虧損企業(yè)增多。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，前五月肥料制造業(yè)利潤總額95.74億元，同比增長41.4%。氮肥生產(chǎn)企業(yè)467家，較去年同期減少13家；虧損企業(yè)196家，虧損面達42%，今年已停產(chǎn)退出企業(yè)80家，虧損額達22.7億元。

（四）進出口量同比增長較快。上半年我國進口化肥369.31萬噸，同比增加35.97%;出口化肥418.18萬噸，同比增加52.26%。

二、化肥產(chǎn)業(yè)安全形勢分析（一）電價和天然氣價格調整加劇氮肥虧損壓力。

在國內外市場需求持續(xù)低迷的同時，今年以來，受電價、天然氣價格的進一步上調，以及企業(yè)其他開支增加等因素影響，致使氣頭（以天然氣為生產(chǎn)原料）尿素生產(chǎn)企業(yè)成本上漲180～280元/噸，完全成本達1734元/噸，比2009年底高出217元/噸。由于銷售不暢，尿素出廠價逐月下降，市場價格與產(chǎn)品成本倒掛，大多數(shù)企業(yè)虧損。

（二）國際化肥產(chǎn)品競爭力大幅增強，低價進入中國市場。

隨著煤、天然氣、電、磷礦、硫磺等能源和原材料成本上漲，我國化肥在成本方面相比中東、俄羅斯等國家的競爭力明顯減弱。今后幾年中東、北非、西亞等地陸續(xù)建設大型磷酸、磷銨裝置。沙特在建的全球最大磷酸/磷酸二銨裝置，具有顯著資源成本優(yōu)勢。摩洛哥計劃上10套45萬噸（p2o5）磷酸裝置，其產(chǎn)品全部向亞洲等中國傳統(tǒng)出口市場出口。屆時我國磷肥出口將受嚴重打壓，同時將沖擊我國內市場。此外，據(jù)產(chǎn)業(yè)損害預警系統(tǒng)監(jiān)測，從歐盟進口的三元復合肥出口量猛增254.46%，價格同比下降13.84%，進口額達6949.9萬美元，亟需重點關注。

（三）硫磺等原料對外依賴程度較高，進口商囤積嚴重。

我國進口硫磺量已占國際貿易量的44%。今年1-7月份我國進口硫磺571萬噸，同比減少25.7%，但金額同比增加60.1%，達7.17億美元，今年7月硫磺到岸價128.5美元，同比上漲115.5%。7月中下旬一些國內囤積商的搶購和龍頭供應商的推價加速了硫磺漲價速度，半個月國內硫磺價格被推高40%左右。硫磺價格的大起大落將給秋季化肥生產(chǎn)造成嚴重影響。

（四）產(chǎn)能過剩與投資過熱矛盾凸顯。到2010年底，我國磷肥總產(chǎn)能超過2100萬噸p2o5，國內需求約1200萬噸，按80%開工率計算，產(chǎn)能過剩近500萬噸。自2005年至今尿素新增產(chǎn)能高達2000多萬噸，占全國總產(chǎn)能的29%，過剩量約為1000萬噸/年。而目前在建和擬建的尿素產(chǎn)能還有800多萬噸，前五月磷肥行業(yè)投資增長仍高達86%。國內投資過熱，造成市場無序競爭，使得化肥企業(yè)難以生存。

三、預測基于農民對未來糧價存在漲價預期，對化肥投入的積極性會有所增加，預計下半年化肥市場將略好于上半年，但低迷局面不會有根本扭轉。氮肥企業(yè)將減產(chǎn)，價格走低，出口形勢不樂觀，下半年的淡季儲備將比往年下降，不利于明年春季的氮肥供應。

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