化肥行業(yè)新常態(tài)下如何脫困（圖）

2015年，鉀肥恢復(fù)征收增值稅已是大勢所趨，只是時間問題。在企業(yè)做好準(zhǔn)備的同時，希望有關(guān)部門能出臺市場可溫和接受的新增值稅政策。目前化肥行業(yè)享受的免征增值稅以及優(yōu)惠氣價、電價、運價等優(yōu)惠政策不斷調(diào)整，優(yōu)惠大幅減少，預(yù)計2015年還會有一定幅度的調(diào)整。

今年是新常態(tài)下全面推進(jìn)改革、經(jīng)濟(jì)加速轉(zhuǎn)型的一年。對于處在產(chǎn)能過剩影響加劇、出口市場依然疲弱、多數(shù)企業(yè)虧損嚴(yán)重困境中的化肥行業(yè)，考驗尤為嚴(yán)峻。在近日召開的2015年硫及化肥市場研討會上，行業(yè)脫困成了焦點話題。

政策：

優(yōu)惠正在淡出

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年，氮肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為2616.7億元，比上年下降6.2%；行業(yè)虧損56.6億元，2013年行業(yè)盈利59.2億元；虧損企業(yè)156家，增加23家；虧損企業(yè)虧損額129.6億元，增長106.7%；行業(yè)虧損面達(dá)到47.1%。

2014年，磷復(fù)肥行業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入5280.5億元，同比增長9.4%；主營業(yè)務(wù)利潤率為4.0%，同比下降0.4個百分點。其中，磷肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤率為1.7%，同比下降0.7個百分點。全行業(yè)虧損企業(yè)虧損額達(dá)35.1億元，同比增長18.6%。

由此可見，2014年我國化肥行業(yè)異常艱難。2015年行業(yè)能否走出低谷，是化肥企業(yè)切實關(guān)心的問題，而政策層面的影響是企業(yè)關(guān)注的重點。

去年底，化肥出口關(guān)稅政策出臺，如市場預(yù)期，取消了化肥出口淡旺季劃分，全年采用統(tǒng)一稅額或稅率。對此，業(yè)內(nèi)人士指出，新關(guān)稅的出臺雖順應(yīng)了國內(nèi)化肥企業(yè)的心聲，但不會產(chǎn)生直接利好，具體價格和出口量還要看市場運營，業(yè)內(nèi)仍需保持謹(jǐn)慎。

2月17日，農(nóng)業(yè)部印發(fā)《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，開始在全國范圍內(nèi)實施化肥使用量零增長行動，擴(kuò)大測土配方施肥項目實施的范圍，通過新技術(shù)運用，提高化肥利用效率�！斗桨浮诽岢�，到2020年，使測土配方施肥技術(shù)推廣覆蓋率達(dá)到90%以上，肥料利用率提高到 40%以上，化肥使用總量實現(xiàn)零增長。

“《方案》的實施，將對化肥企業(yè)提出更大挑戰(zhàn)�；�肥企業(yè)要想生存發(fā)展，在戰(zhàn)略方向上必須實現(xiàn)‘三個轉(zhuǎn)變’，即由注重產(chǎn)能擴(kuò)張向注重效益提升轉(zhuǎn)變；由注重生產(chǎn)導(dǎo)向向注重需求導(dǎo)向轉(zhuǎn)變；由注重市場營銷向注重全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)變。”農(nóng)業(yè)部種植業(yè)司耕地與肥料管理處副處長仲鷺勍表示。

“《方案》規(guī)定了最遲時間，國內(nèi)用肥量將會不斷降低。因此，今后國內(nèi)化肥企業(yè)之間的競爭將更加激烈，使企業(yè)不得不更關(guān)注產(chǎn)品的附加服務(wù)。”云南云天化農(nóng)業(yè)科技股份有限公司經(jīng)理許定國如是說。

一些業(yè)內(nèi)人士甚至擔(dān)憂，針對化肥企業(yè)的優(yōu)惠政策正在淡出。“目前化肥行業(yè)享受的免征增值稅以及優(yōu)惠氣價、電價、運價等優(yōu)惠政策不斷調(diào)整，優(yōu)惠大幅減少，預(yù)計2015年還會有一定幅度的調(diào)整。這將導(dǎo)致化肥生產(chǎn)和流通成本大幅提高。隨著關(guān)稅、淡儲政策的調(diào)整完善，政府將逐漸減少對市場的干預(yù)，化肥市場將面臨不少挑戰(zhàn)。”魯西化肥集團(tuán)運營管理主任王付倫表示。

在政策層面，化肥行業(yè)還面臨不小的環(huán)保壓力。據(jù)了解，今年全國兩會期間，河北及周邊各省的環(huán)保壓力再度升級，大量化工企業(yè)停產(chǎn)減產(chǎn)，化肥企業(yè)也不例外。

“今年2月，華東環(huán)保督查中心對山東省臨沂市主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行約談。出于環(huán)保壓力，整個臨沂的復(fù)合肥廠全部停產(chǎn)，具體生產(chǎn)日期待定。僅從工業(yè)復(fù)合肥對尿素的需求方面分析，大量下游復(fù)合肥企業(yè)停減產(chǎn)無疑對尿素行業(yè)帶來更大考驗。”許定國指出。

市場：

整體難有改觀

記者在采訪中了解到，受制于政策、環(huán)保、成本等因素，今年我國化肥市場整體難有大的改觀。

磷肥市場方面，中國硫酸工業(yè)協(xié)會理事長齊焉分析認(rèn)為，由于關(guān)稅政策有所放松以及國際市場需求釋放，2014年下半年磷銨市場出現(xiàn)向好跡象，但從市場表現(xiàn)來看，國際國內(nèi)價格逐步趨同，仍處于低位，企業(yè)盈利情況并沒有得到好轉(zhuǎn)。2015年，雖然磷肥出口政策放寬，窗口期取消，但國際磷肥市場需求增長有限，競爭加��；國內(nèi)磷肥施用量難有增長，因此國內(nèi)價格也難有大幅增長，企業(yè)經(jīng)濟(jì)運行依然艱難。

許定國也表達(dá)了類似的觀點。“從國際市場看，2016年將有大量的磷肥產(chǎn)能釋放，出口量將有所降低；而從國內(nèi)市場看，《方案》規(guī)定了最遲時間，國內(nèi)用肥量也會降低。如果9月前中國磷肥出口量能達(dá)到390萬噸，國內(nèi)秋季市場將維持穩(wěn)定；如果全年出口量超過580萬噸，全年國內(nèi)市場將穩(wěn)定。”許定國分析說。

氮肥市場方面，業(yè)內(nèi)人士也進(jìn)行了分析。“從農(nóng)業(yè)需求看，因為農(nóng)業(yè)部制定了《方案》，預(yù)計2015年農(nóng)用化肥需求將保持穩(wěn)定或微幅增長。從工業(yè)需求看，隨著人造板產(chǎn)量的增加、新《環(huán)保法》的實施以及柴油車國ⅳ標(biāo)準(zhǔn)全面執(zhí)行，預(yù)計今年人造板、火電煙氣脫硫、車用尿素等領(lǐng)域?qū)δ蛩氐男枨罅吭?600萬噸，同比增加100萬噸。”王付倫表示。

從市場價格看，受國際糧食價格下跌、國際能源價格下降、巴西等國家處于需求淡季、俄羅斯盧布貶值等因素的影響，從2015年2月份開始，國際尿素價格一路下跌，目前已低于中國離岸價。“我認(rèn)為國際尿素價格基本探底，隨著5月份一些國家采購需求增加，國際尿素價格可能會小幅走高。而從國內(nèi)情況看，預(yù)計隨著4月份尿素價格進(jìn)一步下滑，5月上旬有可能跌破1500元/噸；5月中下旬，隨著夏季追肥開始以及氣價、電價上調(diào)帶來成本上升，形成價格聯(lián)動，后市總體比較看好。”王付倫分析道。

“2015年，我國鉀肥產(chǎn)能和產(chǎn)量還會維持增長勢頭。”中國無機鹽協(xié)會鉀鹽分會常務(wù)副秘書長亓昭英表示。據(jù)她預(yù)計，氯化鉀實物產(chǎn)能將增長到1220萬噸左右，主要增長點在青海鹽湖、青海中信國安、中農(nóng)興元鉀肥、藏格鉀肥等；產(chǎn)量雖會根據(jù)市場價格波動而做一些調(diào)整，但整體會保持在 950萬噸kcl左右；進(jìn)口量將保持在600萬～700萬噸；出口量也將會進(jìn)一步放大；表觀消費量預(yù)計增長10%。

亓昭英預(yù)計，鉀肥價格方面，在4月初到站價2070元/噸的基礎(chǔ)上，上半年會有10%左右的漲幅，但過高的回升和過大的跌幅都不太現(xiàn)實。根據(jù)國外主要生產(chǎn)商成本和其對利潤的底線要求，300～350美元/噸的到岸價可能會是今后幾年我國氯化鉀進(jìn)口的新常態(tài)。

在硫酸鉀產(chǎn)品方面，亓昭英預(yù)計，2015年資源型和加工型產(chǎn)能將新增319萬噸左右，加上2014年已有的裝置能力604萬噸，保守預(yù)測 2015年硫酸鉀產(chǎn)能將達(dá)923萬噸。價格方面，由于2015年硫酸鉀行業(yè)供過于求的市場現(xiàn)狀不可避免，價格可能回落到2950～3000元/噸。

企業(yè)：

創(chuàng)新運營模式

那么，在利好政策淡出、市場保持新常態(tài)的背景下，化肥企業(yè)該如何走出困境？

“我們大多化肥企業(yè)太依賴資源價值本身，亟須不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新銷售模式、運營模式和資本模式，提升農(nóng)化服務(wù)能力和水平。”許定國指出。中國化工報記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)不少化肥龍頭企業(yè)已開始在銷售、運營模式上不斷創(chuàng)新，實現(xiàn)了突破。

史丹利化肥股份有限公司就是一個典型。據(jù)史丹利公司副總裁溫峰介紹，該公司不斷加快銷售渠道轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)了從多單純肥料銷售、多類品牌均銷售的普通店到產(chǎn)品專賣、品質(zhì)保證、農(nóng)化跟蹤的專賣店，再到顧問式銷售、滿足個性化需求、掌握用戶數(shù)據(jù)、可eb下單的體驗店的銷售模式。在產(chǎn)業(yè)鏈上，公司大力發(fā)展全程種植解決方案、土地耕種托管、全程種植管理、糧食收儲、統(tǒng)收統(tǒng)售等運營模式。

據(jù)了解，今年2月史丹利發(fā)布公告稱，擬出資5億元設(shè)立全資子公司史丹利農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司，通過對外投資、合資合作等方式，為種植大戶、農(nóng)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場等提供綜合性農(nóng)業(yè)解決方案。其中，史丹利按銷量為客戶提供專用貸款推廣“土地股份合作社+農(nóng)業(yè)職業(yè)經(jīng)理人+社會化服務(wù)”等經(jīng)營方式，貸款額度根據(jù)客戶對史丹利的忠誠度，以及對史丹利每年的購買力來定，一般以銷量或用量的比例作為有效參考。

在營銷創(chuàng)新方面，安徽司爾特肥業(yè)股份有限公司也不甘示弱。該公司不斷建立和完善服務(wù)機制，奮力搶占農(nóng)資電商價值鏈高端藍(lán)海。“以‘o2o’模式為核心的農(nóng)資電商平臺具有信息公開透明、暢通銷售渠道、減少流通環(huán)節(jié)、容易滿足區(qū)域個性化需求、線下專業(yè)化服務(wù)等顯著優(yōu)勢。作為新型服務(wù)主體之一，司爾特在測土配方、肥料服務(wù)、田間管理方面有著自身的獨特優(yōu)勢，而且有機會基于自身核心業(yè)務(wù)拓展其他農(nóng)產(chǎn)品銷售通路。”司爾特磷銨公司總經(jīng)理聶選亮說。

據(jù)聶選亮介紹，該公司以農(nóng)資信息云為架構(gòu)，以測土配方施肥研究基地的大數(shù)據(jù)為支撐，通過軟硬件購置、集成及系統(tǒng)開發(fā)，搭建以測土配方施肥為特色的司爾特農(nóng)資電商線上平臺，提供農(nóng)資展示交易、測土施肥決策支持等個性化和主動式服務(wù)；在重點產(chǎn)糧大省，依托現(xiàn)有司爾特物流與經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，整合土肥、植保、農(nóng)技推廣等基層服務(wù)機構(gòu)的優(yōu)勢資源，通過添置測土配肥儀器、信息化設(shè)備等，借鑒連鎖經(jīng)營模式，統(tǒng)一產(chǎn)品配送、統(tǒng)一品牌標(biāo)識、統(tǒng)一經(jīng)營方針、統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范、統(tǒng)一價格體系，結(jié)合線下已成熟的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村門店網(wǎng)絡(luò)及倉儲物流資源，擬重點建設(shè)4000家村級農(nóng)資電商線下服務(wù)站，穩(wěn)步實施全渠道的電子商務(wù)拓展戰(zhàn)略，進(jìn)一步打通農(nóng)村配送農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的“最后一公里”。

此外，一部分企業(yè)開始關(guān)注另一種多層級市場運營新模式——商品上市ipo。

“盡管傳統(tǒng)電子商務(wù)模式集中、快捷，仍然無法滿足大宗商品行業(yè)企業(yè)降低運營流通成本、規(guī)避價格波動風(fēng)險、提高流通效率的需求。”天津渤海商品交易所股份有限公司總經(jīng)理助理周家宇指出，新的市場運營模式——商品上市ipo，可實現(xiàn)電子商務(wù)+交易所的價值，具有極強的價格發(fā)現(xiàn)功能，且商品價格具有權(quán)威性和影響力。該模式對于一些企業(yè)老客戶或個性化采購也有解決方案：一是可以開設(shè)老客戶電商專場，針對性銷售和采購；二是可采取多種競價和報價模式，兼顧大宗交易和個性化采購的需求；三是可將銷售直達(dá)終端，100個客戶每家采購500噸，可少量多頻交易、電子合同簽訂和管理，簡便高效。

據(jù)中國化工報記者了解，國內(nèi)不少化工企業(yè)已在渤海交易所率先實現(xiàn)商品ipo，如神華集團(tuán)、中國化工集團(tuán)等。今年7月，與化肥行業(yè)密切相關(guān)的原料硫黃也將在渤海交易所掛牌。

相關(guān)評論

觀 點

成本變化影響供應(yīng)格局

魯西化肥集團(tuán)運營管理主任王付倫：成本高低仍是氮肥企業(yè)生存的關(guān)鍵。隨著成本上升，氣頭、白煤企業(yè)將會減少，粉煤、煙煤企業(yè)逐漸增加，因為氣頭、白煤成本遠(yuǎn)比粉煤和煙煤高。而在尿素的銷售中，品牌作用非常小，不像復(fù)合肥那樣品牌作用較大，同樣的復(fù)合肥，因為品牌、知名度不同，價格差距會非常大。

目前，雖然有些企業(yè)在探討新型功能尿素，以提升營銷水平，提高銷售價格，但有的產(chǎn)品是概念性的；有的產(chǎn)品添加了一些微量元素，成本增加較多，銷售增加的價格沒有成本增加的高。隨著消費者認(rèn)識的逐漸提高，這些新型尿素也會逐漸減少。我認(rèn)為，今后尿素作為原料的市場份額會逐漸增加，農(nóng)作物用量會逐漸減少，企業(yè)采購主要考慮價格。

期盼國家出臺政策支持

中國無機鹽協(xié)會鉀鹽分會常務(wù)副秘書長亓昭英：2015年，鉀肥恢復(fù)征收增值稅已是大勢所趨，只是時間問題。在企業(yè)做好準(zhǔn)備的同時，希望有關(guān)部門能出臺市場可溫和接受的新增值稅政策。目前國內(nèi)鉀肥是“國產(chǎn)+進(jìn)口+境外”的供應(yīng)格局，進(jìn)口這塊人家已經(jīng)做好了長遠(yuǎn)的“計劃”，而國產(chǎn)鉀肥在為我國農(nóng)業(yè)作出巨大貢獻(xiàn)的同時，現(xiàn)在卻走到了比較嚴(yán)峻的境地——那就是與國際巨頭綜合成本的對決。因此，我們需要國家政策繼續(xù)支持民族鉀肥產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，50%的自給率是行業(yè)話語權(quán)的基礎(chǔ)。

我認(rèn)為水溶性鉀肥是今后的重要發(fā)展方向，但要注意的是各品種自身的特性，特別推薦發(fā)展氯化鉀、硝酸鉀、磷酸二氫鉀、結(jié)晶硫酸鉀鎂肥、腐植酸鉀等品種。

構(gòu)建企業(yè)循環(huán)發(fā)展模式

安徽司爾特肥業(yè)股份有限公司磷銨公司總經(jīng)理聶選亮：發(fā)展生態(tài)循環(huán)產(chǎn)業(yè)既順應(yīng)了生態(tài)文明建設(shè)的總體要求，也是化肥企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實所需。為此，我們公司積極倡導(dǎo)綠色轉(zhuǎn)型，強化產(chǎn)學(xué)研合作，以生態(tài)發(fā)展理念支撐企業(yè)由規(guī)模效益型向科技創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)單一模式向循環(huán)產(chǎn)業(yè)模式轉(zhuǎn)變。我們一方面向管理要效益，強化節(jié)能降耗、提質(zhì)增效；一方面向創(chuàng)新要效益，創(chuàng)新發(fā)展思維，深化產(chǎn)學(xué)研合作，使質(zhì)量效益同步。我們致力于從研發(fā)設(shè)計、原料選用、產(chǎn)品配方、生產(chǎn)環(huán)節(jié)到施肥技術(shù)應(yīng)用的全過程實現(xiàn)生態(tài)化，研發(fā)、生產(chǎn)、推廣資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的優(yōu)質(zhì)肥料，切實提高肥料利用率和施用效果，幫助農(nóng)民少投入、多產(chǎn)出，開創(chuàng)了廢氣余熱發(fā)電、廢水循環(huán)利用、廢渣提煉鐵粉、磷石膏制造建材板等循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，大幅提高了資源產(chǎn)出率。