未來5年全球氮肥將過剩

IHS化學(xué)公司高級(jí)咨詢師EvgeniaApostolopoulou近日表示，美國(guó)新增氮肥產(chǎn)能將改變化肥市場(chǎng)的貿(mào)易流向。由于能源價(jià)格大幅下跌造成化肥價(jià)格走軟，2015年美國(guó)化肥工業(yè)通過并購(gòu)出現(xiàn)了整合，同時(shí)巴西等主要買家需求減弱，國(guó)際肥料協(xié)會(huì)（IFA）認(rèn)為，未來5年全球氮肥供應(yīng)增速將超過需求增速，供應(yīng)過剩局面將加快出現(xiàn)。

美國(guó)擴(kuò)增氮肥產(chǎn)能

2014年美國(guó)超過印度成為全球最大的尿素進(jìn)口國(guó)，當(dāng)年的進(jìn)口量達(dá)到800萬噸，相當(dāng)于其需求的58%，因此進(jìn)口價(jià)格對(duì)美國(guó)肥料價(jià)格的影響很大。美國(guó)約一半的尿素進(jìn)口量來自于中東地區(qū)，尤其是卡塔爾自2013年以來逐步增加了在美國(guó)市場(chǎng)的份額，當(dāng)前已經(jīng)成為美國(guó)第一大尿素供應(yīng)國(guó)�；�于2015年前三季度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)出口到美國(guó)的尿素約占其總進(jìn)口量的15%。

據(jù)IHS化學(xué)的最新數(shù)據(jù)，未來5年，美國(guó)尿素產(chǎn)能將增長(zhǎng)逾一倍，從2014年的690萬噸/年大幅增加至2020年的1430萬噸/年。美國(guó)氮肥產(chǎn)能的增長(zhǎng)正在改變?nèi)�球氮肥市�?chǎng)格局。美國(guó)生產(chǎn)商正準(zhǔn)備大幅擴(kuò)能以充分利用當(dāng)?shù)亓畠r(jià)的天然氣資源，大多數(shù)氮肥巨頭已經(jīng)決定擴(kuò)大氮肥產(chǎn)能，同時(shí)一些新進(jìn)入市場(chǎng)的生產(chǎn)商正計(jì)劃新建氮肥生產(chǎn)裝置。2020年前，美國(guó)氮肥需求預(yù)計(jì)將以年均約2%的速度增長(zhǎng)。

EvgeniaApostolopoulou表示，美國(guó)新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)將減少該國(guó)對(duì)于進(jìn)口尿素的依賴，從而令出口美國(guó)尿素市場(chǎng)的供應(yīng)國(guó)尋求新的市場(chǎng)。

歐美氮肥業(yè)務(wù)重組

過去的10~15年，歐洲和美國(guó)等地的氮肥工業(yè)已經(jīng)進(jìn)行了大規(guī)模重組。這種重組活動(dòng)將繼續(xù)。今年8月6日，美國(guó)CF工業(yè)公司宣布達(dá)成一項(xiàng)價(jià)值80億美元的協(xié)議，收購(gòu)荷蘭化肥及化學(xué)品制造商OCINV部分資產(chǎn)，其中包括20億美元的債務(wù)。該交易將于2016年完成。CF以大約60億美元的價(jià)格收購(gòu)OCI在歐洲、北美的氮肥和甲醇資產(chǎn)以及全球分銷業(yè)務(wù)。此項(xiàng)交易將使CF的產(chǎn)能在未來兩年擴(kuò)大65%。新公司在2016年年中氮肥產(chǎn)能將達(dá)1200萬噸，從而成為全球最大的氮肥生產(chǎn)企業(yè)。

OCI目前正在美國(guó)得克薩斯州新建甲醇項(xiàng)目，計(jì)劃將在2017年完成，年產(chǎn)能達(dá)175萬噸，屆時(shí)將成為世界最大的甲醇設(shè)施。新公司將持有該項(xiàng)目45%的股份。新公司總部設(shè)在英國(guó)，CF股東將擁有新公司的72.3%股份，OCI股東將擁有27.7%股份。

就在CF工業(yè)宣布收購(gòu)OCI交易的4天后，CF同意美國(guó)農(nóng)民合作組織CHS購(gòu)買CF工業(yè)旗下氮業(yè)務(wù)少量股權(quán)，并簽署長(zhǎng)期的供應(yīng)協(xié)議。CHS將投資28億美元購(gòu)買CF旗下氮業(yè)務(wù)8%的股權(quán)。

中國(guó)仍是最大出口國(guó)

據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2014年中國(guó)共計(jì)出口尿素1360萬噸，其中38%出口至印度市場(chǎng)，比2013年增加220萬噸。美國(guó)是中國(guó)尿素的第二大出口市場(chǎng)，2014年中國(guó)向美國(guó)出口尿素130萬噸，同比增長(zhǎng)一倍多。今年1~10月份，中國(guó)出口尿素1050萬噸，其中40%（420萬噸)出口至印度市場(chǎng)，另外10%（100萬噸）出口到了美國(guó)市場(chǎng)。

EvgeniaApostolopoulou表示，2015年的數(shù)據(jù)顯示中國(guó)尿素出口量開始下降，預(yù)計(jì)全年出口量為1250萬噸，但是中國(guó)仍然是全球最大的尿素出口國(guó)。

供應(yīng)增速將超過需求

全球氮肥需求的歷史年均增長(zhǎng)速度約為2%。國(guó)際肥料協(xié)會(huì)（IFA）的數(shù)據(jù)顯示，2013年全球氮肥和鉀肥的消費(fèi)出現(xiàn)增長(zhǎng)，而磷肥消費(fèi)出現(xiàn)下降。2014年全球氮肥、磷肥和鉀肥的消費(fèi)均出現(xiàn)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2015年全球氮肥需求將增長(zhǎng)1%，磷肥需求將增長(zhǎng)1.1%，而鉀肥需求將增長(zhǎng)0.8%

展望未來，IFA預(yù)測(cè)2020年前全球氮肥需求將以年均1.3%的速度增長(zhǎng)，而磷肥和鉀肥需求將分別以年均1.8%和2.6%的速度增長(zhǎng)。總體而言，未來5年全球肥料需求將以年均1.7%的速度增長(zhǎng)。

IFA稱，未來幾年全球氮肥產(chǎn)能將快速增加，從當(dāng)前至2020年計(jì)劃新增氮肥產(chǎn)能的國(guó)家包括東南亞的印尼和馬來西亞，非洲的埃及、尼日利亞、加蓬、坦桑尼亞和安哥拉，以及美國(guó)。全球氮肥擴(kuò)能主要發(fā)生在低成本地區(qū)，新增產(chǎn)能主要將集中在2017年前發(fā)生。

IFA表示，受供應(yīng)顯著增加以及需求增速放緩的影響，全球氮肥供應(yīng)過剩局面將加快出現(xiàn)。未來5年，全球氮肥供應(yīng)增速將超過需求增速，潛在的年供應(yīng)過剩量將從2016年的1000萬噸增加至2019年的1800萬噸。

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