2012年我國農(nóng)藥大宗產(chǎn)品市場盤點
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關(guān)鍵詞:農(nóng)藥
隨著2012年我國農(nóng)藥行業(yè)連續(xù)3個小年之后,市場開始緩慢進入上升時期。以草甘膦為代表的大宗品種市場需求旺盛、價格一路上揚、帶動企業(yè)扭虧為盈、銷量亦是喜人。當(dāng)然產(chǎn)能過剩的問題依然存在,許多非法生產(chǎn)、經(jīng)營的小企業(yè)僵而不死,行業(yè)上升的基礎(chǔ)仍然還不牢固。
各大跨國公司也正是由于有了幾種支柱型的產(chǎn)品支撐了它們在國際上的地位。而中國的農(nóng)藥企業(yè)可以生產(chǎn)、研發(fā)將近600個有效成分,國際上沒有一家大公司可以做到,其中包括相當(dāng)一部分產(chǎn)品如草甘膦、百草枯、2,4-d、吡蟲啉、阿維菌素、乙酰甲胺磷、毒死蜱、百菌清、多菌靈等,這些產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量優(yōu)勢明顯,如果能有效地發(fā)揮優(yōu)勢,對提升整個行業(yè)在國內(nèi)、國際市場上的競爭力無疑是一個巨大的推動作用。
2,4-d行情蘊藏發(fā)力潛能
2,4-d目前是一個熱點產(chǎn)品,全球銷售額位列草甘膦和百草枯之后。國外企業(yè)主要有陶氏益農(nóng)、紐發(fā)姆和印度的atul等幾家公司,產(chǎn)能均在萬噸以上。國內(nèi)也有多家企業(yè)生產(chǎn),包括常州永泰豐化工有限公司、山東濰坊潤豐化工有限公司等。2,4-d近幾年的發(fā)展情況總體平穩(wěn)向上,生產(chǎn)工藝和裝置不斷提升。據(jù)統(tǒng)計,國內(nèi)產(chǎn)能達到4.8萬噸,需求量為8000噸左右;國外產(chǎn)能超過3萬噸;全球總需求量約為5萬噸,產(chǎn)能過剩明顯。根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2012年1-10月份我國2,4-d累計產(chǎn)量達到26716.28噸(折百量),累計銷售27732.28噸,產(chǎn)銷平衡,價格上下波動不大。隨著2013年4家新獲得登記的生產(chǎn)企業(yè)擴大產(chǎn)能,2,4-d市場競爭勢必更加激烈。
2,4-d產(chǎn)品行情不斷趨熱,主要原因包括:
1、需求量較大,特別是小麥等大宗作物上用量增長;
2.隨著抗2,4-d轉(zhuǎn)基因作物的即將商品化,對2,4-d的需求將進一步增長;
3.有些雜草已對草甘膦產(chǎn)生了抗藥性,而2,4-d可以替代防除;
4.跨國公司逐漸減少產(chǎn)量,到我國來采購,從而引起了國內(nèi)2,4-d供應(yīng)緊張。
2,4-d也面臨環(huán)保、打假等諸多問題。如何才能使2,4-d不重蹈草甘膦的覆轍?前中國化工集團農(nóng)化總公司總經(jīng)濟師鄭先海提出四點建議:第一,解決廢水和氣味問題;第二,堅持打假;第三,控制產(chǎn)能擴張;第四,通過控制出口來對非法生產(chǎn)企業(yè)進行威懾。
草甘膦面臨最好市場機會
草甘膦2011年全球銷售額達到41.9億美元,較2010年增長2.7%。國內(nèi)草甘膦產(chǎn)量2011年有所下滑,總產(chǎn)量只有29.17萬噸,生產(chǎn)集中度大幅提高,前5家草甘膦企業(yè)產(chǎn)量達24.95萬噸,占全國總產(chǎn)量的85%。2012年,草甘膦經(jīng)過年初的微弱緩沖后,價格漲勢很快。從2012年第二季度開始,草甘膦出現(xiàn)上漲趨勢。第三季度,草甘膦呈現(xiàn)梯狀大幅上漲局面,季度漲幅高達32.05%。第四季度伊始,高漲不斷的草甘膦產(chǎn)業(yè)進入調(diào)整期,漲幅放緩。目前,國內(nèi)草甘膦市場以平穩(wěn)為主。與2011年同期相比,價格上漲了40.58%。目前部分地區(qū)成交價在35500-36000元/噸。
2012年第二、三季度,草甘膦產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)漲價熱潮,主要原因在于:行業(yè)整合與環(huán)保承壓、10%水劑退出市場增加廢液處理成本、轉(zhuǎn)基因作物種植面積的擴張。
進入2012年10月份以來,草甘膦價格出現(xiàn)高位回調(diào)跡象,主要原因包括:隨著價格的大幅上漲,草甘膦行業(yè)的盈利情況明顯改善,新安化工等龍頭企業(yè)紛紛扭虧為盈,前期退出市場的中小企業(yè)也逐步復(fù)產(chǎn),內(nèi)蒙古龍騰化工2萬噸產(chǎn)能投放即是例證;新增產(chǎn)能的釋放,目前國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能約50萬噸,其中新安化工8萬噸,福華化工7萬噸,兩者合計約占行業(yè)總產(chǎn)能30%,但12月份福華化工新增4萬噸產(chǎn)能將投產(chǎn),屆時全行業(yè)總產(chǎn)能增加10%。在下游需求未增加的情況下,新增產(chǎn)能的投產(chǎn)使得供需的弱勢平衡被打破。
新安化工副總裁劉俠認(rèn)為,草甘膦行業(yè)的發(fā)展是健康的,今年的草甘膦市場非常好,但是我認(rèn)為這是短暫的,因為接下來的問題是很多加盟者認(rèn)為草甘膦的機會又來了,紛紛開始加入,歷史已經(jīng)見證了產(chǎn)能過剩的后果,如果不加以控制,就會重蹈歷史覆轍。
提到草甘膦2013年的市場發(fā)展趨勢,劉俠表示,不確定因素依然很多,最主要是看環(huán)保核查的落實情況。如果落實的好,環(huán)保不達標(biāo)的企業(yè)將不能生產(chǎn),草甘膦短期內(nèi)仍將短缺,價格繼續(xù)保持高位運行。
乙草胺延續(xù)產(chǎn)能過剩狀態(tài)
酰胺類除草劑在除草劑系列中位列第三,僅次于氨基酸類和磺酰脲類除草劑。主要用于花生、大豆、玉米和棉花等旱田作物,由于效果突出,且價格低廉,因而農(nóng)本低,性價比高。2011年,乙草胺全球銷售額達到5.3億美元,同比增長8.2%。2012年1-10月份累計產(chǎn)量45518.18噸(折百量),累計銷售49463.59噸,價格穩(wěn)定在2.2萬元左右。
國內(nèi)乙草胺原藥經(jīng)過2011年的低谷之后,2012年春季行情轉(zhuǎn)好,據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,大連瑞澤、江蘇常隆、山東僑昌和山東濱農(nóng)等企業(yè)均有不錯的產(chǎn)量,但是從企業(yè)反映看,行情不容樂觀。
乙草胺屬于常規(guī)除草劑品種,生產(chǎn)和使用還有一定的時間和空間,主要的劑型有乳油和可濕性粉劑,其中乳油污染相對嚴(yán)重;由于其產(chǎn)能過剩,競爭激烈,大打價格戰(zhàn),目前該產(chǎn)品幾乎無利潤。至2012年5月,乙草胺原藥登記企業(yè)32家,單劑和復(fù)配制劑登記企業(yè)超過600家。從產(chǎn)能上來看,江蘇常隆、山東濱農(nóng)等11家主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能14.6萬噸,產(chǎn)量在5萬噸左右,其中一半用來出口,價格也在1.9-2.2萬元徘徊。國外乙草胺的生產(chǎn)企業(yè)主要為美國孟山都公司,產(chǎn)能約為2萬噸。我國進口乙草胺制劑折百量6000噸-7000噸,與出口量基本持平。近期,歐盟已經(jīng)對乙草胺提出禁用時間表,其他國家也會跟進,因此未來出口預(yù)期不容樂觀。
山東濱農(nóng)副總經(jīng)理閆勇認(rèn)為,乙草胺行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展需要乙草胺企業(yè)首先做好自律工作;其次要持續(xù)改進工藝,降低成本;再次是通過多種渠道把市場做上去,包括出口市場、一些易貨貿(mào)易。除此之外,還可以通過其他方面來實施,一方面,乙草胺可和多種產(chǎn)品進行搭配,如乙氧氟草醚、噁草酮,還有一些三嗪類、煙堿類的產(chǎn)品,或者做一些水乳劑;另一方面,尋找強有力的替代產(chǎn)品,如異丙甲草胺和精異丙甲草胺是比較好的替代產(chǎn)品,并且異丙甲草胺的成本和售價都非常接近乙草胺,只比乙草胺貴3000元左右。
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