bpc瓦解效應(yīng)：另一鉀肥聯(lián)盟也將“散伙”

關(guān)鍵詞：鉀肥

全球鉀肥貿(mào)易兩大卡特爾的其中一方——白俄羅斯鉀肥聯(lián)盟“拆伙”了。繼白俄羅斯鉀肥生產(chǎn)商belaruskali今年年初自行發(fā)貨后，7月30日，俄羅斯烏拉爾鉀肥公司（uralkali）直接宣布退出二者間合作八年的bpc聯(lián)盟（ belarus potash corporation），并于當(dāng)日公布了一則與中方達(dá)成50萬噸供貨協(xié)議的消息。

“兄弟分家了�！�8月1日，一位鉀肥行業(yè)的高級工程師向記者表示，“這對于正在進(jìn)行中的下半年鉀肥大合同談判肯定利好。因為中方在市場上多了一個合作伙伴�！�

因全球鉀肥生產(chǎn)能力高度集中，一直以來鉀肥貿(mào)易形成bpc和canpotex（北美鉀肥銷售聯(lián)盟），每逢價格談判期，這兩大陣營都會通過限制產(chǎn)量、集中出口而尋求抬高價格。

中國鉀鹽工業(yè)行業(yè)協(xié)會會長魏成廣更是向記者大膽判斷：“bpc的分道揚鑣，歸根結(jié)底在于市場份額和利益的分配不均。canpotex內(nèi)部也有矛盾，從價格壟斷走向市場化是必然，未來他們也會拆�！�

bpc：八年分家

“烏拉爾鉀肥和白俄鉀肥都是世界上最大的鉀肥生產(chǎn)企業(yè)之一，實行產(chǎn)銷分開，對外銷售及價格制定都由bpc進(jìn)行，這對其本國生產(chǎn)有利，且市場發(fā)言權(quán)統(tǒng)一。但他們今年都各自和中國企業(yè)聯(lián)系銷售事宜，先是白俄鉀肥公司內(nèi)部高層付諸行動，結(jié)果烏拉爾不高興了�！鄙鲜龈吖じ嬖V記者。

bpc于2005年成立，由俄羅斯烏拉爾鉀肥公司（占股50%）、白俄羅斯鉀肥生產(chǎn)公司（占股45%）、白俄羅斯鐵路公司（占股5%）共同組建，承擔(dān)兩家鉀肥生產(chǎn)商的產(chǎn)品出口。

7月29日，烏拉爾鉀肥公司董事會做出決定，撤出合資企業(yè)，以后通過自己的交易部門——位于瑞士的uralkali trading來完成所有的出口。

次日，其首席執(zhí)行官弗拉季斯拉夫·包姆格特納（vladislav baumgertner）聲明：“我們與合作伙伴白俄羅斯鉀肥開展的bpc合作框架已經(jīng)陷入了僵局。烏拉爾鉀肥一直堅信，雙方所有的出口貿(mào)易都應(yīng)該通過統(tǒng)一的銷售網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行。這項最為基本的合作原則白俄羅斯鉀肥卻并沒有遵守，其在bpc框架之外開展了多項交易活動�！�

這已是雙方互掐的第二輪。此前6月，白俄羅斯鉀肥公司總經(jīng)理基里延科指責(zé)：“近段時間烏拉爾鉀肥公司沒有遵守當(dāng)初成立bpc公司的協(xié)議，其產(chǎn)品只有 20%通過bpc的銷售網(wǎng)絡(luò)出口，其余80%的產(chǎn)品卻作為原料通過自己的渠道出售給俄羅斯的氮磷鉀肥生產(chǎn)企業(yè)，致使白俄羅斯在國際鉀肥市場上的份額受到擠壓�！�

另據(jù)記者了解，幕后促成這場“決裂”的，還包括政府力量。今年5月，白俄羅斯總統(tǒng)盧卡申科對俄白合作的bpc不滿，認(rèn)為鉀肥銷售渠道過多致使白國家利益受損。為解決與俄羅斯鉀肥公司合作中出現(xiàn)的問題，建立強(qiáng)有力的鉀肥統(tǒng)一銷售渠道，白俄羅斯決定成立獨立委員會負(fù)責(zé)制定鉀肥出口新方案。

利好談判：低于300美元

烏拉爾鉀肥公司表示，撤出bpc的決定，可能會導(dǎo)致全球鉀肥價格在2013年下半年從目前的每噸400美元降至300美元以下。包姆格特納直言：“在不遠(yuǎn)的將來，我們預(yù)計(全球)競爭將加劇，那將壓低價格。”

renaissance capital的股票銷售交易員dmitry ryzhkov則評價：“這就好比沙特決定退出石油輸出國組織(opec)，油價或?qū)⒙劼曄碌�。�?

“新體制的影響下，300美元以下的價格完全可行�！蔽簭V成向記者分析道，“生產(chǎn)商要拉動鉀肥的消費，就要出臺適中的價格。全球鉀肥生產(chǎn)的成本都差不多在100多美元/噸，即使價格下降到200美元/噸，還有70-80美元的利潤空間�！�

近年，中國的鉀肥進(jìn)口商無論中化集團(tuán)、中農(nóng)集團(tuán)都難盈利。原因在于高價進(jìn)口，低價出售。以今年上半年進(jìn)口價400美元/噸（返運費后為380美元，約合2300元）為例，但國內(nèi)鉀肥售價僅為2000元/噸。

另據(jù)魏廣成透露，由于俄羅斯和白俄羅斯出產(chǎn)的鉀肥占據(jù)中國進(jìn)口總量的大多數(shù)，每次中外大合同定價，幾乎都是俄羅斯方先表態(tài)，加拿大才跟進(jìn)同意。“為了繼續(xù)主導(dǎo)全球鉀肥貿(mào)易的份額訴求，估計下半年大合同價格低于300美元沒問題。”他說。

公開資料顯示，近年來，中國自俄羅斯進(jìn)口鉀肥數(shù)量一直在快速增加。2012年，中國鉀肥進(jìn)口總量為634萬噸，較2011年同比下降1%，而來自bpc的進(jìn)口量卻同比增加了36%，達(dá)到287.5萬噸，其中邊貿(mào)陸運到貨量超過200萬噸。

但是今年1-4月，中國鉀肥進(jìn)口總量為362.57萬噸，同比上漲18.68%，而來自俄羅斯的供應(yīng)量為87萬噸，同比卻下降了35.25%。

目前，烏拉爾鉀肥公司計劃提高在中國、印度及巴西的市場份額，將鉀肥銷售量從今年的1050萬噸，在2014年提高至1300萬噸、2015年達(dá)到1400萬噸。其中計劃今年對中國出口超過250萬噸，同比增加25%。

下一個是canpotex？

在全球總規(guī)模近220億美元的鉀肥市場上，bpc和canpotex一直是兩大利益集團(tuán)。其中，僅bpc就控制了全球鉀肥市場43%的份額，烏拉爾鉀肥公司的產(chǎn)量約占全球的五分之一。

此番bpc瓦解后，北美的canpotex成為目前唯一的寡頭。該聯(lián)盟成立于1985年，由北美三大鉀肥生產(chǎn)商加拿大鉀肥公司（potash）、加拿大嘉陽公司（agrium）和美加合資廠商美盛公司（mosaic）共同組建。

魏成廣向記者表示， bpc分裂后，兩家企業(yè)必然為爭奪市場擴(kuò)產(chǎn)，而目前全球4000萬噸鉀肥交貨量，僅俄羅斯一方擴(kuò)產(chǎn)，就可覆蓋加拿大、德國、以色列等國的總量。這對于北美出口商而言也是一個壓力。

業(yè)內(nèi)分析報告指出，2011年至2015年世界鉀肥生產(chǎn)企業(yè)的最大開工率在產(chǎn)能的87%-91%。從2010年到2015年，世界鉀鹽產(chǎn)能計劃增加近 40%，從2010年的4270萬噸增加到2015年5960萬噸（k2o）。2015年，北美將成為世界最大供應(yīng)地區(qū)，占世界潛在供應(yīng)量的39%，東歐占29%，中亞占10%，西亞占8%，拉美占5%。

“我一直堅持認(rèn)為全球鉀肥產(chǎn)能是過剩的。目前不在兩大鉀肥組織控制下新增的產(chǎn)能就已達(dá)6000萬噸，canpotex的控制力也面臨削弱�！蔽簭V成說，“我判斷canpotex也會走向分裂，而中外大合同談判總有一天也會消失，買賣雙方實現(xiàn)全市場定價�！�
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