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農(nóng)藥三季度:旺季再探重組路


來源:農(nóng)資1號網(wǎng)      分類:農(nóng)資行情      時間:2014年12月5日      閱讀次數(shù):

關(guān)鍵詞:農(nóng)藥

原藥:漲跌互現(xiàn)前景低迷

7月——淡季來臨 草甘膦一枝獨(dú)秀

國內(nèi)原藥銷售進(jìn)入淡季。但全國相繼遭受自然災(zāi)害,南方的臺風(fēng)與暴雨,北方的高溫與干旱,給作物收成帶來較大影響。部分廠家趁機(jī)進(jìn)行市場操作,以期在淡季時操作市場提升價格。其中草甘膦勢頭較猛,國內(nèi)企業(yè)開工率降低,市場供應(yīng)有所減少,價格呈上漲之勢。月初成交量下降較快,草甘膦原藥成交2.78萬元(噸價,下同)左右,一度成功站上3萬元關(guān)口。
但其它品種并不樂觀,百草枯價格下滑。毒死蜱價格一路下滑。毒死蜱價格已經(jīng)跌到企業(yè)能承受的最低水平。戊唑醇價格平穩(wěn)下滑。

8月——漲跌互現(xiàn) 多品種后市不明

草甘膦在經(jīng)歷了上個月的上漲后,價格開始趨于平穩(wěn)。市場表現(xiàn)出貨源緊張,但只是假象。因?yàn)閹准掖筚Q(mào)易商放緩出貨速度,付款條件苛刻,他們試圖以此控制價格。這樣的操作是成功的,草甘膦的價格在8月中期又出現(xiàn)漲勢。
百草枯難阻降勢。一線供應(yīng)商的42%百草枯母液報價都在2.6萬元以上,二線供應(yīng)商母液受三線供應(yīng)商的拖累,價格不斷下降。國內(nèi)客戶對其仍持觀望態(tài)度,該產(chǎn)品在國內(nèi)的銷售已部分受到限制,往年就有點(diǎn)產(chǎn)能過剩的市場將很有可能進(jìn)一步過剩。由于企業(yè)大部分處于檢修狀態(tài),國內(nèi)吡啶市場也不景氣,因而百草枯價格很難上升。出于如此現(xiàn)狀,市場處于低價但交易量卻不大的階段,供需雙方在博弈中。
毒死蜱先降后漲。開始其價格出現(xiàn)下降趨勢,基本上以3.3萬元為基準(zhǔn)。但隨后毒死蜱供應(yīng)突然收緊,市場供應(yīng)緊張。這是因?yàn)樵幹虚g體受環(huán)保壓力的影響,毒死蜱生產(chǎn)成本上升,價格上漲已是必然。
殺菌劑的淡儲訂單進(jìn)入談判階段,因而殺菌劑市場表面上看沒有太大變化。雖然企業(yè)已開始接受部分產(chǎn)品的淡儲訂單,受制于價格的持續(xù)低迷,接單量并不是很多,大部分下游企業(yè)還持觀望態(tài)度。

9月——難阻降勢 毒死蜱奮力反彈
草甘膦現(xiàn)貨供應(yīng)依然相對緊張。市場有意借各種機(jī)會上調(diào)成交價格,但是市場反應(yīng)冷淡,大訂單較少。9月下旬,草甘膦的價格還是明穩(wěn)暗降,其價格表現(xiàn)出頹勢,部分訂單成交價格明顯低于市場報價。
42%百草枯母液價格報價月初已經(jīng)低于2.5萬元。此時大部分企業(yè)還處于輪休階段,一方面不會耽誤正常的交貨,另一方面又可以控制產(chǎn)量,降低庫存量。國內(nèi)吡啶生產(chǎn)裝置依然沒有全力開工,市場供應(yīng)不足,企業(yè)都在使用庫存,而吡啶成交價格要明顯低于前期,也引發(fā)了百草枯母液價格依然下降。
9月里,毒死蜱奮力反擊,第一次報價已經(jīng)站上3.6萬元的高位,且這個價格是幾個主要生產(chǎn)企業(yè)協(xié)商一致的結(jié)果,整個市場的供應(yīng)也一起聯(lián)手,使得毒死蜱原藥市場出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。市場價格持續(xù)高升,97%毒死蜱原藥報價成交價已經(jīng)上3.8萬元,現(xiàn)貨供應(yīng)量不斷收緊。
戊唑醇市場持續(xù)平穩(wěn),生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能逐漸提升。受季節(jié)的影響,大家對來年的農(nóng)藥市場尤其是殺菌劑機(jī)場不太看好,所以戊唑醇訂單的接單量呈下降趨勢,企業(yè)也在小幅度降低價格以刺激淡儲。

市場疫情嚴(yán)峻需求旺盛

第三季度國內(nèi)水稻、玉米、大豆、棉花等農(nóng)作物迎來全面用藥時機(jī),由于全國大部分地區(qū)氣溫偏高降水較多有利于病蟲害的繁殖。嚴(yán)峻的病蟲害發(fā)生形式使國內(nèi)農(nóng)藥市場需求旺盛,與此同時,各企業(yè)制劑儲備充足。
根據(jù)預(yù)報信息,玉米病蟲害發(fā)生程度輕于前兩年;三代粘蟲、玉米螟和葉斑類病害等喜濕性病蟲的危害明顯減輕;雙斑螢葉甲、蚜蟲、葉螨等喜旱性病蟲危害加重。其中,三代粘蟲為害比前兩年明顯減輕,華北局部出現(xiàn)高密度集中為害地塊;玉米螟發(fā)生面積大,新疆危害程度重;雙斑螢葉甲和蚜蟲等在北方部分地區(qū)為害加重;葉斑類病害發(fā)生普遍,北方春玉米大斑病危害較重。
全國水稻病蟲害累計防治面積4.3億畝次,稻飛虱、稻縱卷葉螟、螟蟲、稻瘟病和紋枯病累計防治面積分別為9695萬畝次、7713萬畝次、1.02億畝次、2949萬畝次和1.14億畝次。東部沿海將有較大風(fēng)雨天氣,西南、江南、華南和東北地區(qū)多陰雨天氣,下階段“兩遷”害蟲將大量遷入長江中下游稻區(qū),華南、西南、江南、和長江中下游稻區(qū)田間蟲量將進(jìn)一步增加,發(fā)生程度進(jìn)一步加重。稻瘟病在西南、江南和東北稻區(qū)局部存在偏重流行的風(fēng)險。受陰雨天氣影響,稻瘟病在西南、江南和長江流域稻區(qū)擴(kuò)展速度較快,發(fā)生程度重于上年同期。南方水稻黑條矮縮病在江南中稻區(qū)陸續(xù)顯癥,病叢率一般0.5%~4.5%。
三代棉鈴蟲在全國各棉區(qū)總體為中等發(fā)生,河南、河北、江蘇和安徽等省份的局部地區(qū)偏重發(fā)生,發(fā)生面積2500萬畝。四代棉鈴蟲在長江流域棉區(qū)中等發(fā)生,黃河流域和南疆棉區(qū)偏輕發(fā)生,發(fā)生面積1500萬畝。三代棉盲蝽在長江流域和黃河流域及新疆南部中等發(fā)生,發(fā)生面積1600萬畝;四代長江流域和黃河流域大部為中等發(fā)生,發(fā)生面積1500萬畝。伏期棉蚜在江蘇和新疆北疆的局部地區(qū)可達(dá)偏重發(fā)生,其他大部棉區(qū)為中等發(fā)生。
馬鈴薯晚疫病在中國北方大部總體偏重發(fā)生,西北、華北地區(qū)局部大發(fā)生,發(fā)生面積2300萬畝。蔬菜病蟲偏輕至中等發(fā)生,與去年相比,相對較輕。8月份主要病蟲有蚜蟲、紅蜘蛛、豆野螟等。蚜蟲中偏輕發(fā)生,紅蜘蛛螨上年同期發(fā)生輕,而豆野螟花害率較去年同期高。

第三季度國內(nèi)水稻、玉米、大豆、棉花等農(nóng)作物迎來全面用藥時機(jī),由于全國大部分地區(qū)氣溫偏高降水較多有利于病蟲害的繁殖。嚴(yán)峻的病蟲害發(fā)生形式使國內(nèi)農(nóng)藥市場需求旺盛,與此同時,各企業(yè)制劑儲備充足。根據(jù)預(yù)報信息,玉米病蟲害發(fā)生程度輕于前兩年;三代粘蟲、玉米螟和葉斑類病害等喜濕性病蟲的危害明顯減輕;雙斑螢葉甲、蚜蟲、葉螨等喜旱性病蟲危害加重。其中,三代粘蟲為害比前兩年明顯減輕,華北局部出現(xiàn)高密度集中為害地塊;玉米螟發(fā)生面積大,新疆危害程度重;雙斑螢葉甲和蚜蟲等在北方部分地區(qū)為害加重;葉斑類病害發(fā)生普遍,北方春玉米大斑病危害較重。全國水稻病蟲害累計防治面積4.3億畝次,稻飛虱、稻縱卷葉螟、螟蟲、稻瘟病和紋枯病累計防治面積分別為9695萬畝次、7713萬畝次、1.02億畝次、2949萬畝次和1.14億畝次。東部沿海將有較大風(fēng)雨天氣,西南、江南、華南和東北地區(qū)多陰雨天氣,下階段“兩遷”害蟲將大量遷入長江中下游稻區(qū),華南、西南、江南、和長江中下游稻區(qū)田間蟲量將進(jìn)一步增加,發(fā)生程度進(jìn)一步加重。稻瘟病在西南、江南和東北稻區(qū)局部存在偏重流行的風(fēng)險。受陰雨天氣影響,稻瘟病在西南、江南和長江流域稻區(qū)擴(kuò)展速度較快,發(fā)生程度重于上年同期。南方水稻黑條矮縮病在江南中稻區(qū)陸續(xù)顯癥,病叢率一般0.5%~4.5%。三代棉鈴蟲在全國各棉區(qū)總體為中等發(fā)生,河南、河北、江蘇和安徽等省份的局部地區(qū)偏重發(fā)生,發(fā)生面積2500萬畝。四代棉鈴蟲在長江流域棉區(qū)中等發(fā)生,黃河流域和南疆棉區(qū)偏輕發(fā)生,發(fā)生面積1500萬畝。三代棉盲蝽在長江流域和黃河流域及新疆南部中等發(fā)生,發(fā)生面積1600萬畝;四代長江流域和黃河流域大部為中等發(fā)生,發(fā)生面積1500萬畝。伏期棉蚜在江蘇和新疆北疆的局部地區(qū)可達(dá)偏重發(fā)生,其他大部棉區(qū)為中等發(fā)生。馬鈴薯晚疫病在中國北方大部總體偏重發(fā)生,西北、華北地區(qū)局部大發(fā)生,發(fā)生面積2300萬畝。蔬菜病蟲偏輕至中等發(fā)生,與去年相比,相對較輕。8月份主要病蟲有蚜蟲、紅蜘蛛、豆野螟等。蚜蟲中偏輕發(fā)生,紅蜘蛛螨上年同期發(fā)生輕,而豆野螟花害率較去年同期高。

企業(yè)藥企業(yè)績漲跌互現(xiàn)


三季度農(nóng)藥業(yè)的大企業(yè)業(yè)績有好有壞,各家企業(yè)上漲和下降的理由并不相同。各家企業(yè)業(yè)績下滑的主要原因有三點(diǎn):一是企業(yè)主要受累于產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)銷售成本方面的支出增長較快;二是市場需求變化,導(dǎo)致某些品種銷量下降;三是像諾普信提出的訴訟等非普遍性原因。
先正達(dá)集團(tuán)植保銷售業(yè)績同比增長2.8%,至23.72億美元。拜耳作物科學(xué)銷售額增長12.7%至19.29億歐元。公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展良好,銷量和銷售價格顯著上升,同時研發(fā)和銷售費(fèi)用也相應(yīng)增長。 殺菌劑和除草劑分別獲得14%和12.9%的增長,殺蟲劑和seedgrowth業(yè)務(wù)也獲得持續(xù)提高,同比增長6.8%和4.3%。杜邦農(nóng)業(yè)板塊(包括作物保護(hù)和種子業(yè)務(wù))銷售額下降4.3%,為15.63億美元,公司在拉美等地的除草劑銷量降低,殺蟲劑和殺菌劑銷量增加。富美實(shí)農(nóng)業(yè)解決方案營業(yè)收入為 5.488億美元,比上年同期增長4%。第三季度營業(yè)利潤為1.167億美元,增長2%。由于北美市場疲軟狀況,與去年同期相比,陶氏作物保護(hù)業(yè)務(wù)的銷售額下降了1%。巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案業(yè)務(wù)在第三季度的銷售額下降3.4%,本季度通常為銷售淡季,收益從1.29 億歐元下降到4300萬歐元,原因在于產(chǎn)品組合不理想,企業(yè)用于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售支出的增加。
而國內(nèi)18家農(nóng)藥上市公司公布的2014年第三季度銷售業(yè)績顯示,第三季度各公司營業(yè)收入漲跌各半,漲幅排名前三的公司為輝豐股份、深圳諾普信、湖北沙隆達(dá)。雖然營業(yè)收入獲得了較好的增長,諾普信該季度凈利潤也經(jīng)歷了同比超過200%的下降,公司稱常隆農(nóng)化的訴訟對利潤造成了不利影響。沙隆達(dá)第三季度歸屬上市公司股東的凈利潤同比翻番,增長117.99%至1.40億元。華星化工第三季度凈利潤同比增長率緊隨其后,達(dá)到71.65%。藍(lán)豐生化第三季度凈利潤同比出現(xiàn)大幅度下降,報告稱主要原因是公司盈利產(chǎn)品環(huán)嗪酮的需求下降導(dǎo)致毛利下降,此外個別主要產(chǎn)品原材料供應(yīng)不足,未釋放全部產(chǎn)能,因此效益未達(dá)預(yù)期。

行業(yè)安全環(huán)保左右趨勢


第三季度農(nóng)藥行業(yè)面臨的壓力仍是來源于外部環(huán)境,安全環(huán)保是壓力的關(guān)鍵辭。
8月1日,由農(nóng)業(yè)部與國家衛(wèi)生計生委聯(lián)合發(fā)布的新版《食品中農(nóng)藥最大殘留限量》標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施,不僅要求部分農(nóng)藥的殘留量降低,而且增加了新農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)。新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了387種農(nóng)藥在284種(類)食品中3650項(xiàng)限量指標(biāo),比2012年頒布的新增加了65種農(nóng)藥、43種(類)、1357項(xiàng)限量指標(biāo),基本覆蓋了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)常用的農(nóng)藥品種。這次新標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)增加了蔬菜、水果等鮮食農(nóng)產(chǎn)品的限量標(biāo)準(zhǔn),針對蔬菜、水果、茶葉等農(nóng)藥殘留超標(biāo)問題,多發(fā)、易發(fā)問題,新標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)作了規(guī)定,為115個蔬菜種(類)和85個水果種(類)制定了2495項(xiàng)限量標(biāo)準(zhǔn)。
面對政策方面的壓力,行業(yè)的體會越來越深刻。行業(yè)也認(rèn)識到:加快企業(yè)轉(zhuǎn)型、新劑型、新產(chǎn)品的研發(fā),才是農(nóng)藥行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的出路。
工信部原材料工業(yè)司于2014年7月1日在北京召開2014年上半年農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢分析座談會。原材料工業(yè)司潘愛華副司長說,針對農(nóng)藥行業(yè)面臨的問題,還需要各有關(guān)方面堅定信心、加強(qiáng)協(xié)作、積極應(yīng)對,要統(tǒng)籌考慮出臺和完善相關(guān)政策措施,大力推進(jìn)農(nóng)藥企業(yè)兼并重組、淘汰落后,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,促進(jìn)節(jié)能減排,引導(dǎo)農(nóng)藥行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
在品種更替方面表現(xiàn)最為突出。高效、高毒的有機(jī)磷農(nóng)藥的使用在各國都受到限制。高效、低毒、低殘留的生物農(nóng)藥的發(fā)展迅速,產(chǎn)品劑型已從不穩(wěn)定向穩(wěn)定發(fā)展,由劑型單一向劑型多樣化方向發(fā)展,由短效向緩釋高效性發(fā)展。當(dāng)前,中國現(xiàn)有260多家生物農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè),約占全國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的10%,生物農(nóng)藥制劑年產(chǎn)量近13萬噸;年產(chǎn)值約30億元人民幣,分別占到整個農(nóng)藥總產(chǎn)量和總產(chǎn)值的9%左右。
此外傳統(tǒng)劑型正被逐步淘汰,以懸浮劑和水分散粒劑為代表的環(huán)保制劑成了行業(yè)的研究和開發(fā)重點(diǎn)。8月25在青島召開的第十四屆山東省農(nóng)藥信息交流會暨第七屆農(nóng)藥加工技術(shù)培訓(xùn)班上專家建議,企業(yè)加大科技創(chuàng)新,充分交流學(xué)習(xí),共同推進(jìn)中國農(nóng)藥制劑水平的提升。據(jù)了解,懸浮劑具有避免使用任何溶劑、生物活性高、安全、環(huán)保等特點(diǎn),將引領(lǐng)未來農(nóng)藥的發(fā)展,目前其也是國內(nèi)發(fā)展最快的制劑。截至今年1月16日,懸浮劑登記總數(shù)為1922個,約占7.3%,成為國內(nèi)第三大農(nóng)藥劑型。


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