71家磷復(fù)肥調(diào)查 2013預(yù)期艱難前行

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近期，本報(bào)組織了磷復(fù)肥生產(chǎn)企業(yè)大調(diào)查，調(diào)查對象共計(jì)71家，基本覆蓋了全國各類大中小型企業(yè)。從調(diào)查樣本分布看，50萬噸以上產(chǎn)能企業(yè)占比為39%，10萬～50萬噸企業(yè)占比為42%，其余為10萬噸以下企業(yè)。

本次調(diào)查重點(diǎn)圍繞下述主題設(shè)計(jì)樣卷：經(jīng)營業(yè)績、存在困難、行業(yè)信心和后市價(jià)格預(yù)判。從調(diào)查結(jié)論看：其一，2012年磷復(fù)肥行業(yè)效益有所下滑，增速進(jìn)一步放緩，；其二，在行業(yè)發(fā)展面臨的主要瓶頸中，與2011年一樣，產(chǎn)能過剩、假冒偽劣、成本上升等問題仍舊位列前三位，磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)近些年發(fā)展的主要阻礙因素均未得到有效化解；其三，行業(yè)信心沒有明顯改善，對行業(yè)未來發(fā)展持不確定觀點(diǎn)的企業(yè)數(shù)量接近五成。

經(jīng)營業(yè)績：三成企業(yè)下滑

綜合本報(bào)對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的調(diào)查，2012年磷復(fù)肥行業(yè)增速放緩的趨勢日益凸顯。

與本報(bào)2011年12月份的調(diào)查數(shù)據(jù)相比較，2012年企業(yè)經(jīng)營狀況最大的變化是：認(rèn)為效益同比下降的企業(yè)比例提高了13個(gè)百分點(diǎn)，由2011年的14%增加到2012年的27%；認(rèn)為效益同比持平的企業(yè)比例則提高了4個(gè)百分點(diǎn)，由2011年的38%增加到2012年的42%。綜合起來看，2012年69%的企業(yè)經(jīng)營業(yè)績沒有實(shí)現(xiàn)同比增長，而2011年這個(gè)數(shù)字為52%，上升了17個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)中國磷肥工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，截至2012年第三季度，磷復(fù)肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤率僅4.0%，較去年行業(yè)平均利潤率出現(xiàn)明顯下滑。與此同時(shí)，一些地方性或跨區(qū)域的優(yōu)勢企業(yè)仍然保持較快的發(fā)展勢頭。在認(rèn)為效益同比增長的企業(yè)中，大致可分為三種情況：

一是被認(rèn)為是磷復(fù)肥行業(yè)一線品牌的傳統(tǒng)企業(yè)，他們因在資金、資源、技術(shù)和營銷等方面的突出優(yōu)勢而維持了良好的發(fā)展勢頭，比如史丹利、中鹽紅四方、湖北三寧等.二是一些成長型企業(yè)發(fā)展勢頭正勁，比如金沂蒙、新沭化、齊華礦業(yè)、威遠(yuǎn)農(nóng)資等。他們或是擁有資源保障，或是在產(chǎn)品上不斷推陳出新，或是在產(chǎn)業(yè)鏈上尋求拓展。三是一些區(qū)域性企業(yè)不求快速擴(kuò)張，而是深耕市場，同樣保持了良性的發(fā)展態(tài)勢。如云南國農(nóng)集中精力推廣測土配方施肥就是其中比較典型的案例。

值得注意的是，2012年行業(yè)內(nèi)大型磷復(fù)肥骨干企業(yè)雖然整體效益差強(qiáng)人意，但在市場份額上表現(xiàn)出明顯擴(kuò)張的趨勢，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來5～10年，隨著行業(yè)兼并重組的提速，化肥行業(yè)將逐步走向大企業(yè)主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的新格局。

恰如中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會李勇武會長在第十三屆國產(chǎn)高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)銷會上所指出的一樣，目前包括化肥在內(nèi)的石化工業(yè)整體增速有所放緩，行業(yè)正處在周期性、結(jié)構(gòu)性調(diào)整之中，進(jìn)入了中速穩(wěn)步發(fā)展的新階段，未來行業(yè)要學(xué)會在低價(jià)位上求生存、在低增長中求發(fā)展，盡快步入健康發(fā)展的軌道。

發(fā)展阻礙：三大困難依舊

毋庸置疑，磷復(fù)肥行業(yè)目前面臨諸多瓶頸。巧合的是，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，無論是2011年還是2012年，在影響磷復(fù)肥企業(yè)發(fā)展的一系列因素當(dāng)中，產(chǎn)能過剩、成本上升、假冒偽劣位列前三位。

氮肥、磷肥和復(fù)混肥的全面過剩是行業(yè)當(dāng)前面臨的最大瓶頸，后兩者均因前者而引發(fā)。據(jù)預(yù)測，到“十二五”末，尿素過剩產(chǎn)能將高達(dá)2000萬噸，過剩形勢將進(jìn)一步加劇。而磷肥的過剩程度同樣嚴(yán)重。按照一般的觀點(diǎn)，磷酸一銨和二銨的過剩率均在50%左右。復(fù)混肥產(chǎn)能高達(dá)2億噸，但實(shí)際產(chǎn)量僅6000萬噸，產(chǎn)能發(fā)揮嚴(yán)重不足。近些年，磷復(fù)肥企業(yè)備受成本上漲困擾，但因銷售價(jià)格受政府調(diào)控和農(nóng)民承受能力的制約，增加的成本并不能通過產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移。在成本因素中，除了物流、人工的上漲外，原材料成本也是水漲船高。據(jù)中國磷肥工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，截至2012年9月，磷礦價(jià)格上調(diào)60~70元/噸，合成氨、硫磺價(jià)格持續(xù)高位，硫磺成本占二銨成本的比例已由15%上升到35%。

從未來看，磷復(fù)肥企業(yè)的成本壓力將長期存在。除了宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部來說，隨著化肥鐵路運(yùn)價(jià)調(diào)整，電價(jià)、天然氣價(jià)格的提高，化肥行業(yè)享受的優(yōu)惠政策逐步取消的跡象日益明顯，磷復(fù)肥企業(yè)經(jīng)營成本會進(jìn)一步抬升。

假冒偽劣是磷復(fù)肥行業(yè)的另一大頑疾，雖然近些年國家和相關(guān)行業(yè)組織出臺了多項(xiàng)措施，但假劣化肥坑農(nóng)害農(nóng)事件還是常有發(fā)生。從近期而言，遏制假冒偽劣有待于政府和行業(yè)的共同努力，尤其是基層執(zhí)法部門要切實(shí)肩負(fù)起市場監(jiān)管的重任；而從根本上而言，遏制假冒偽劣最終有賴于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的改變，即由一家一戶的分散經(jīng)營走向集約化、規(guī)�；�生產(chǎn)。

如前所述，磷復(fù)肥行業(yè)三大困境的總根源是產(chǎn)能過剩，淘汰落后、實(shí)現(xiàn)供需基本平衡是維持一個(gè)產(chǎn)業(yè)良性運(yùn)轉(zhuǎn)的前提。新年伊始，國家對各行業(yè)普遍存在的產(chǎn)能過剩問題表現(xiàn)出前所未有的重視程度。近期，包括工信部在內(nèi)的12部委聯(lián)合發(fā)布通知，提出9大行業(yè)重組指導(dǎo)意見，對化解產(chǎn)能過剩揮出重拳。雖然該指導(dǎo)意見并未直接涉及化肥產(chǎn)業(yè)，但可以料想，在全國性的淘汰落后產(chǎn)能、破解產(chǎn)能過剩的大環(huán)境下，化肥行業(yè)的“瘦身”行動也會加速。

毋庸置疑，磷復(fù)肥行業(yè)目前面臨諸多瓶頸。巧合的是，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，無論是2011年還是2012年，在影響磷復(fù)肥企業(yè)發(fā)展的一系列因素當(dāng)中，產(chǎn)能過剩、成本上升、假冒偽劣位列前三位。

氮肥、磷肥和復(fù)混肥的全面過剩是行業(yè)當(dāng)前面臨的最大瓶頸，后兩者均因前者而引發(fā)。據(jù)預(yù)測，到“十二五”末，尿素過剩產(chǎn)能將高達(dá)2000萬噸，過剩形勢將進(jìn)一步加劇。而磷肥的過剩程度同樣嚴(yán)重。按照一般的觀點(diǎn)，磷酸一銨和二銨的過剩率均在50%左右。復(fù)混肥產(chǎn)能高達(dá)2億噸，但實(shí)際產(chǎn)量僅6000萬噸，產(chǎn)能發(fā)揮嚴(yán)重不足。近些年，磷復(fù)肥企業(yè)備受成本上漲困擾，但因銷售價(jià)格受政府調(diào)控和農(nóng)民承受能力的制約，增加的成本并不能通過產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移。在成本因素中，除了物流、人工的上漲外，原材料成本也是水漲船高。據(jù)中國磷肥工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，截至2012年9月，磷礦價(jià)格上調(diào)60~70元/噸，合成氨、硫磺價(jià)格持續(xù)高位，硫磺成本占二銨成本的比例已由15%上升到35%。

從未來看，磷復(fù)肥企業(yè)的成本壓力將長期存在。除了宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部來說，隨著化肥鐵路運(yùn)價(jià)調(diào)整，電價(jià)、天然氣價(jià)格的提高，化肥行業(yè)享受的優(yōu)惠政策逐步取消的跡象日益明顯，磷復(fù)肥企業(yè)經(jīng)營成本會進(jìn)一步抬升。

假冒偽劣是磷復(fù)肥行業(yè)的另一大頑疾，雖然近些年國家和相關(guān)行業(yè)組織出臺了多項(xiàng)措施，但假劣化肥坑農(nóng)害農(nóng)事件還是常有發(fā)生。從近期而言，遏制假冒偽劣有待于政府和行業(yè)的共同努力，尤其是基層執(zhí)法部門要切實(shí)肩負(fù)起市場監(jiān)管的重任；而從根本上而言，遏制假冒偽劣最終有賴于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的改變，即由一家一戶的分散經(jīng)營走向集約化、規(guī)�；�生產(chǎn)。

如前所述，磷復(fù)肥行業(yè)三大困境的總根源是產(chǎn)能過剩，淘汰落后、實(shí)現(xiàn)供需基本平衡是維持一個(gè)產(chǎn)業(yè)良性運(yùn)轉(zhuǎn)的前提。新年伊始，國家對各行業(yè)普遍存在的產(chǎn)能過剩問題表現(xiàn)出前所未有的重視程度。近期，包括工信部在內(nèi)的12部委聯(lián)合發(fā)布通知，提出9大行業(yè)重組指導(dǎo)意見，對化解產(chǎn)能過剩揮出重拳。雖然該指導(dǎo)意見并未直接涉及化肥產(chǎn)業(yè)，但可以料想，在全國性的淘汰落后產(chǎn)能、破解產(chǎn)能過剩的大環(huán)境下，化肥行業(yè)的“瘦身”行動也會加速。

行業(yè)信心：不確定心態(tài)居多

在行業(yè)信心度上，本次調(diào)查設(shè)定了三個(gè)選項(xiàng)：分別是樂觀、悲觀和不確定。與2011年的調(diào)查相比，本次調(diào)查結(jié)果表現(xiàn)出兩個(gè)特點(diǎn)：

一是樂觀者有所上升，增加了15個(gè)百分點(diǎn)；二是與去年一樣，持不確定態(tài)度的受訪者仍占絕對多數(shù)，超過五成。

有意思的是，無論是樂觀者、悲觀者還是持不確定論者，他們最大的分歧是在對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的判斷上。樂觀者認(rèn)為經(jīng)濟(jì)大環(huán)境在進(jìn)一步轉(zhuǎn)暖，悲觀者或不確定者認(rèn)為，2012年經(jīng)濟(jì)低迷，2013年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在諸多不確定性，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇整體進(jìn)程仍將緩慢。

在此之外，一些受訪者基于行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展實(shí)際，得出了各自的結(jié)論。樂觀者如江蘇華昌化工某銷售部門負(fù)責(zé)人提出，鑒于經(jīng)銷商和社會庫存總體不足的現(xiàn)狀，加之2013年出口政策利好，我們應(yīng)該對今年行業(yè)發(fā)展充滿信心。悲觀者的理由仍然不出行業(yè)當(dāng)前面臨的幾個(gè)突出問題：產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，以及假冒偽劣充斥市場等。另外，還有一些受訪企業(yè)將目光從經(jīng)濟(jì)大環(huán)境轉(zhuǎn)向下游農(nóng)業(yè)需求。比如北京澳佳肥業(yè)就提出，基于當(dāng)下農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低迷和農(nóng)民種地積極性不高，2013年化肥市場將充滿巨大的不確定性，市場走向很不明朗。

總而言之，作為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，化肥產(chǎn)業(yè)的景氣度不可能脫離大環(huán)境而獨(dú)立存在，因此對化肥產(chǎn)業(yè)而言，未來的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢才是決定產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)信心的決定性力量。

價(jià)格走勢：后市以穩(wěn)為主

行情預(yù)測是本報(bào)每年一次大調(diào)查的重點(diǎn)內(nèi)容之一，春耕市場價(jià)格走向牽動著行業(yè)神經(jīng)，就本次調(diào)查結(jié)果看，總體結(jié)論應(yīng)該是以穩(wěn)為主。其中，認(rèn)為尿素將保持穩(wěn)定的受訪者比例為37%，認(rèn)為二銨價(jià)格保持穩(wěn)定的比例為48%，認(rèn)為復(fù)混肥價(jià)格保持穩(wěn)定的比例為41%。

從具體分析看，在這三大肥種當(dāng)中，認(rèn)為二銨價(jià)格將保持穩(wěn)定的企業(yè)數(shù)最多，總比例接近五成；而尿素價(jià)格從調(diào)查看，除了有37%的人認(rèn)為保持穩(wěn)定之外，還有總計(jì)43%的受訪者認(rèn)為后市將有上漲空間，即市場對尿素后市總體看好。相比于尿素、二銨而言，在三大調(diào)查品種中，復(fù)混肥的預(yù)測分布較為平均，即認(rèn)為漲、跌、平穩(wěn)的人數(shù)差距沒有前兩者大。

總體上，上述調(diào)查結(jié)論與目前市場主流分析較為契合。二銨由于產(chǎn)業(yè)集中度高，市場價(jià)格一直長期平穩(wěn)，即便成本上漲也難以通過市場消化；尿素市場由于供求失衡有所緩解，加之2008年以來受“淡季不淡、旺季不旺”的規(guī)律影響，社會庫存一直維持在低位水平，此外，今年出口政策也有所放松，綜合來看，尿素后市值得期待；復(fù)混肥目前價(jià)格處于全年低位，但作為二次加工品種受上游原材料直接影響，在原料市場價(jià)格尚難明朗的情況下，復(fù)混肥后市價(jià)格也很難有準(zhǔn)確的判定，這正是市場對復(fù)混肥價(jià)格預(yù)判上難以形成一致意見的原因，可以說：復(fù)混肥漲跌均有可能。
http://flamewebsite.com/news/20706.htm
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