2015農藥市場寒冬如何度過

2015年，面對經濟形勢低迷、農產品價格下行、環(huán)保壓力加大、全球農藥制劑銷售增長放緩等嚴峻形勢，中國農藥市場迎來小年，行情普遍下滑。

然而，行業(yè)發(fā)展亮點卻仍然不少：農資電商熱度升高、企業(yè)掘金非農用藥領域、聚焦高效產品研發(fā)等。這些亮點能否成為農藥企業(yè)轉型的切入點？我國農藥行業(yè)如何度過當前的市場寒冬？在新一輪變革中，行業(yè)還將面臨哪些挑戰(zhàn)？對此，記者進行了采訪。

農藥市場步入寒冬

今年，在經濟大環(huán)境低迷、全球農化市場需求疲軟、農產品價格下降、環(huán)保重壓等“內憂外患”下，農藥企業(yè)走得艱難。

國家統(tǒng)計局相關數(shù)據顯示，2015年前三季度盡管利潤總額同比增長5.9%但虧損企業(yè)仍同比增長14.7%；虧損額為7.27億元同比增長84.9%；虧損面同比增長1.5%。

記者統(tǒng)計了25家農藥上市公司前三季度的情況，經分析發(fā)現(xiàn)，其中3家企業(yè)出現(xiàn)虧損，超四成企業(yè)凈利潤與去年同期相比降幅超過20%。

記者還電話隨機采訪了20多家國內外大中型企業(yè)高管，普遍反映今年銷售額增速放緩，未達到預期，特別是規(guī)模以上企業(yè)的增幅更為緩慢。

“2015年農藥行情總體下行，公司銷售額減少20%左右。整體來看，大宗農藥產品，尤其是草甘膦等除草劑，價格下滑趨勢明顯，產品市場需求不旺。”山東勝邦綠野化學有限公司總經理任義表示。

山東科賽基農控股有限公司副總經理李宏元接受記者采訪時說：“2015年是農藥行業(yè)變革之年。從市場來看，受到農產品價格降低的影響，農戶在農化產品上的投資積極性不高，市場競爭激烈，銷售價格低，并且存在年末應收款難收的問題。從企業(yè)角度看，隨著新環(huán)保法的實施，環(huán)保監(jiān)管加強，投資增加，費用、成本上升，導致毛利下降。今年公司銷售額較去年基本持平，但成本上升導致毛利下降。”

“放眼今年形勢，一些小企業(yè)銷售額仍保持較快增長，而年銷售額超過5億元的大型企業(yè)和上市公司，普遍銷售額增速放緩。這預示著中國市場進入到轉型瓶頸期�！睆V西田園生化股份有限公司董事長李衛(wèi)國表示。

國內農藥企業(yè)日子不好過，外企在這波行情中也不例外。富美實近日宣布，將降低農業(yè)解決方案業(yè)務第三季度及2015年全年的預期收益；先正達剝離其花卉及蔬菜種子業(yè)務；孟山都2015財年總銷售額下降5%。

高效產品研發(fā)登記需加強

近年來，一些農藥企業(yè)專注細分領域，專注作物或者品類，實現(xiàn)了業(yè)績的快速突破。根據近年來農藥新產品的田間試驗情況，琥珀酸脫氫酶抑制劑類產品由于具有結構新穎、殺菌譜廣、生物活性高等優(yōu)點，成為各大公司爭相研發(fā)的熱點；在殺蟲劑新農藥活性成分方面，鄰苯二甲酰胺類殺蟲劑成為田間藥效試驗熱點，刺吸式害蟲防治新藥增多；在除草劑新活性成分方面，水稻田除草劑成為市場研發(fā)熱點，玉米田和大豆田除草新產品較多。此外，含有新成分的混配制劑產品增加，使用范圍不斷擴大。

在農藥新產品登記方面，截至2015年8月底，中國農藥登記數(shù)量總計33029個。其中殺蟲劑12812個，殺菌劑8378個，除草劑7807個，植物生長調節(jié)劑761個，殺螨劑778個，殺線劑46個，衛(wèi)生類2447個。與2013年相比，產品增加了4300個，殺蟲劑比重減少3%，殺菌劑、除草劑增加2%，衛(wèi)生、植物生長調節(jié)劑略有增減。

據專家介紹，目前的農藥產品登記情況呈現(xiàn)以下特點：田間試驗產品結構趨于合理，殺蟲劑由2009年占總量的50%降至33%，殺菌劑由25%上升至31%，除草劑由25%上升至36%左右；過期專利產品試驗申請集中，噻蟲嗪、呋蟲胺、吡唑嘧菌酯、氰氟草酯、嘧菌酯、噻呋酰胺、硝磺草酮等產品占比較大。

登記產品集中度高，2014年登記排名前10位的農藥品種依次為吡蚜酮、嘧菌酯、噻蟲嗪、甲維鹽、阿維菌素、吡蟲啉、苯醚甲環(huán)唑、戊唑醇、氰氟草酯、草銨膦；混劑產品呈上升趨勢，比重由2012年的24%增加到2014年的33%；劑型和使用方法趨向環(huán)境友好，緩釋粒劑、微囊懸浮劑等高效環(huán)保劑型申請試驗產品顯著增加，泡騰粒劑、大粒劑、藥肥、藥袋等省工產品申請增多。

苗床處理劑開發(fā)受關注，內吸性好、活性高、持效期長的苗床處理藥劑能夠減少大田用藥次數(shù)；種子處理產品市場潛力大，目前歐美種子處理劑占農藥銷售額的15%~20%，而中國僅為5%；生物農藥表現(xiàn)出較好的發(fā)展?jié)摿�，登記�?shù)量迅速上升；大宗作物上產品集中，小宗作物用藥關注度提高。

但是，值得關注的是，目前我國在農藥登記、試驗管理、審批管理等過程均存在一定不足。

“農藥登記試驗存在很多不必要的審批；對農藥登記試驗單位管理薄弱，管理不統(tǒng)一，日常監(jiān)管和違規(guī)處罰不力；農藥登記存在許多管理漏洞，如新農藥登記找捷徑、老舊農藥安全風險突出、評審工作不夠規(guī)范等�！�

農業(yè)部種植業(yè)司副司長陳友權表示，下一步，應完善農藥登記試驗管理，實行試驗審批、備案制度，新農藥、新制劑登記試驗需審批，其他備案；制定農藥登記試驗管理辦法，規(guī)范試驗審批、樣品、合同、過程、報告等；完善農藥登記試驗單位考核認證制度，實行行政許可、強化日常監(jiān)管和違規(guī)處罰。

此外，完善農藥登記審批管理，堵住新農藥登記漏洞，嚴格食藥同源、觀賞植物、衛(wèi)生用新農藥登記的受理和審批；強化老舊農藥安全風險管理，嚴格老舊農藥補齊登記資料制度、完善老舊農藥使用安全監(jiān)測、風險評估、依法退出制度；規(guī)范農藥登記審批工作，如建立專家?guī)�、會議審批、回避、保密、資料補充等。

掘金非農用藥領域引關注

盡管今年市場不景氣，但仍然出現(xiàn)了不少亮點。自去年11月農一網正式上線以來，農資電商熱度不斷升溫，田田圈、蜻蜓農服、田地頭、禾美網、金草帽等平臺紛紛上線，農藥企業(yè)借“互聯(lián)網+”東風，主動求變。

企業(yè)近兩年開始致力于作物解決方案的研究與推廣，自去年3月，由中國化工報社《農資導報》率先在行業(yè)內組織召開作物解決方案會議以來，今年有關作物解決方案的會議多達十幾場，以陜西農心、龍燈中國為代表的企業(yè)，在踐行作物解決方案上越來越有心得，作物解決方案成為眾多企業(yè)未來業(yè)績增長的關鍵。

“飛防”是除農資電商外另一高頻詞匯，特別是從2004年開始，中國植保無人機領域經歷了摸索、研發(fā)，如今已跨入應用階段，成為眾多農資企業(yè)搶灘的陣地。配合無人機的發(fā)展，飛防藥劑登記也獲重大進展。目前，以廣西田園、江蘇克勝為代表的多家高工效植保企業(yè)已經在飛防專用藥劑的研發(fā)及登記方面取得了突破性進展，這在一定程度上保障了航空植保的順利起航。

此外，還有一部分企業(yè)在行業(yè)產能增長放緩、整體運營形勢不容樂觀的背景下，深入掘金非農業(yè)領域用藥，尋求新的利潤增長點。

目前，中國農藥產量位居全球第一，但農藥市場僅位列第五，而非農市場則位列第三。與西方發(fā)達國家相比，在非農業(yè)用藥領域擁有較好的發(fā)展前景。21世紀以來，盡管農藥市場有所波動，但10余年來，非農用藥市場每年均保持穩(wěn)定增長。

據了解，與農藥相同，非農業(yè)用藥領域包括殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、殺鼠劑、趨避劑、植物生長調節(jié)劑等類別。在全球統(tǒng)計的621個農藥品種中，用于非農業(yè)用藥領域的產品有164個，其中殺蟲劑62個，殺菌劑48個，除草劑47個。

業(yè)內專家表示，非農業(yè)用藥涉及領域多，一些在農業(yè)上被限制的藥劑如氟蟲腈等被發(fā)展在此應用。但是，非農用藥并非大面積推廣使用，而是在特定范圍內使用，對環(huán)境相對安全。在大多數(shù)情況下，非農用藥市場受氣候、環(huán)境及價格等條件的影響較少，發(fā)展相對穩(wěn)定。

按照農藥類別區(qū)分，用于非農業(yè)用藥領域的殺蟲劑占比53%，除草劑占比24%，殺菌劑占比9%，其他占比10%。從市場分布來看，以個人應用所占最高，為62%，草坪為9%，生活場所為5%，木材處理5%，季節(jié)性用藥5%，林業(yè)5%，工業(yè)用4%，公眾健康4%。從用途來區(qū)分，非農用農藥所占比例：闊葉雜草10%，其他雜草8%；蚊類9%，蟻類8%，蟑螂8%，蠅等其他害蟲4%，鼠類4%，白蟻3%，其他42%。

在將農藥應用于非農領域的同時，一些企業(yè)還在繼續(xù)開發(fā)用于非農領域的農藥品種。據記者了解，新近開發(fā)的非農業(yè)用藥品種主要有四氟甲醚菊酯、甲氧芐氟菊酯、雙二氟蟲脲、多氟脲、磺胺螨酯等。另外，也有不少非農業(yè)用藥品種被用于植物保護領域，目前有可能被推薦用于植物保護領域的非農業(yè)用藥品種主要有雙胍辛胺、氟代百菌清、12-苯并異噻唑啉-3-酮等。

業(yè)內專家表示，隨著新農藥有效成分的不斷開發(fā)及現(xiàn)有農藥品種用途的擴展，將有越來越多的農藥產品進入非農用藥市場，因而創(chuàng)新和開發(fā)新的農藥品種也必須關注非農用途的開發(fā)。

產業(yè)變革面臨嚴峻挑戰(zhàn)

2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，在這段時間里，中國形成了包括科研開發(fā)、原藥生產和制劑加工、原材料及中間體配套的較為完善的產業(yè)體系。新一代信息技術與制造業(yè)深度融合正在引發(fā)深遠的產業(yè)革命，形成新的生產方式、產業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經濟增長點。中國農藥行業(yè)和全球其他行業(yè)一樣，在新一輪變革中面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

據中國農藥工業(yè)協(xié)會會長孫叔寶介紹，目前，中國可生產的農藥品種有500多個，常年生產農藥品種300多個。2014年全國農藥產量達到374.4萬噸，農藥工業(yè)主營業(yè)務收入3008.41億元，實現(xiàn)利潤225.92億元。2011~2014年，中國農藥實現(xiàn)銷售收入年均遞增17%，利潤年均遞增23.9%。

“但是，國內部分企業(yè)規(guī)模小、競爭力弱的局面沒有改變，與跨國巨頭相比差距依然較大；研發(fā)投入占銷售收入的比例不到1%，與國外同行相比嚴重不足；在產品結構方面，產品同質化現(xiàn)象依然嚴重，劑型結構不合理，農藥助劑研發(fā)滯后，個別高毒品種目前仍在使用。” 孫叔寶指出，在2020年化肥、農藥使用“零增長”的大背景下，對農藥新品種、新劑型的開發(fā)以及指導農民科學用藥提出了更高的要求。

并且，國內對糧食安全和食品安全也備受關注，最新出臺的食品安全法，國家不斷制定和完善食品中農藥殘留限量標準，逐步與國際接軌，甚至比國際標準更加嚴格。這將促使國內農藥科研和生產提供更安全、殘留更低的新品種。