化肥行業(yè)進入冬天蓄勢待發(fā)
最近化肥行業(yè)籠罩著一片唱衰之音,正應(yīng)了一句在經(jīng)濟危機時期常被人提起的一句話:沒有消息就是好消息。有觀點稱,化肥行業(yè)將進入冬天。而也有人認為,化肥行業(yè)在1998年和2008年經(jīng)歷了兩次較大的危機,每一次在短暫的低迷后,行業(yè)又會重新迸發(fā)出活力。
觀念一:持續(xù)衰退難避免
今春以來,化肥行業(yè)低迷的態(tài)勢一直未見好轉(zhuǎn),這一波低谷預(yù)計將持續(xù)較長時間。
根本原因在于1998年和2008年的那一輪危機屬外源性危機,強勁的中國經(jīng)濟和行業(yè)自身的發(fā)展慣性足以將危機沖擊降至最低,而這一輪危機是內(nèi)生性的。影響危機強度和周期的兩個主要因素是宏觀經(jīng)濟放緩和化肥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。
一是宏觀經(jīng)濟將進入較長周期的低速增長和結(jié)構(gòu)調(diào)整新階段。二是行業(yè)將經(jīng)歷較長周期的去產(chǎn)能化過程。目前,化肥行業(yè)供大于求的態(tài)勢已經(jīng)較為嚴(yán)峻,氮肥、磷肥毋庸多言,即便是依賴進口的鉀肥也深受其累。當(dāng)前,在外圍經(jīng)濟環(huán)境日趨嚴(yán)苛和下游肥料需求持續(xù)不振的情形下,行業(yè)的去產(chǎn)能化將不可避免,這將是一場殘酷的淘汰賽,最終必有一批企業(yè)出局。
觀念二:拐點將至不必慌
今年毫無疑問是化肥行業(yè)的“小年”,但這并不意味著化肥行業(yè)就此進入了長期的衰落。而恰恰相反,每一次短暫的回落都會帶來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整,并預(yù)示著新一輪繁榮的到來。從這個意義上講,這一波低谷是拐點,而不大可能是長期的衰退。
首先,從化肥行業(yè)的各個子行業(yè)分析,情況并沒有想象中的那樣糟糕。一是以尿素為代表的氮肥行業(yè),在今春價格頹靡的形勢下整體運行保持穩(wěn)定,特別是煤頭尿素整體盈利仍較可觀,這主要得益于煤頭企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和多元化發(fā)展;二是磷肥行業(yè)雖然行情清淡,但從中長期來看,隨著高品位磷礦石稀缺性凸顯和行業(yè)集中度大幅提升,行業(yè)將步入健康發(fā)展的軌道;三是基于中國鉀資源短缺,以及全球農(nóng)業(yè)大國對鉀肥的需求仍將強勁,鉀肥前景仍然看好。
其次,化肥行業(yè)最大的特殊性在于其是支農(nóng)產(chǎn)業(yè),而農(nóng)業(yè)一直是中國經(jīng)濟的“短板”和“洼地”,尤其是在目前中國三大主要糧食進口量逐年攀升的背景下,未來化肥需求仍將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。因此,化肥行業(yè)雖有波動,但絕不會長期陷入低谷。
最后,行業(yè)的冬天并不代表企業(yè)的冬天?梢灶A(yù)料的是,在這一輪低潮中,一些實力不濟、管理不善的企業(yè)會倒下,但這也給化肥行業(yè)在危機過后進行兼并重組和資源整合提供了契機。
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